中國網(wǎng)財經(jīng)12月9日訊(記者 杜丁)CRO企業(yè)北京諾康達醫(yī)藥科技股份有限公司(“諾康達”)12月7日遞交首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書(申報稿)，第三次沖擊A股上市。

記者注意到，對比2019年第一次科創(chuàng)板IPO，此次不僅募投項目發(fā)生改變，募集資金也增加了3億元，其中包括2億元用于補充流動資金，占募集資金總投資額的26.67%。

三戰(zhàn)IPO

(資料圖)

招股書顯示，諾康達成立于2013年7月23日，是一家以制劑技術(shù)為核心，以藥學(xué)研究為主、臨床研究為輔的綜合研發(fā)服務(wù)CRO企業(yè)。

截至本招股說明書簽署日，陳鵬、陶秀梅為諾康達的控股股東及實際控制人。陶秀梅現(xiàn)持有發(fā)行人1810.3428萬股股份、占發(fā)行人股份總數(shù)的25.63%；陳鵬現(xiàn)持有發(fā)行人702.6332萬股股份、占發(fā)行人股份總數(shù)的9.95%；天津保諾、天津達諾系發(fā)行人的員工持股平臺，分別持有發(fā)行人43.5375萬股、37.4625萬股股份，占發(fā)行人股份總數(shù)的0.62%、0.53%，陳鵬分別持有天津保諾、天津達諾 6.86%、18.92%的財產(chǎn)份額并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人，陶秀梅持有天津保諾10.81%的財產(chǎn)份額。

招股書顯示，陳鵬與陶秀梅系夫妻關(guān)系，陳鵬、陶秀梅夫婦直接及通過天津保諾、天津達諾合計控制發(fā)行人36.73%的股份。報告期內(nèi)，陳鵬一直擔(dān)任公司董事長，陶秀梅一直擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理。

2019年4月12日，諾康達向科創(chuàng)板遞交招股書，開啟了第一次上市之旅。不過，當(dāng)年7月18日，諾康達及其保薦人德邦證券向上交所申請撤回申請材料，隨后上交所做出終止審核決定。雖然當(dāng)時諾康達并未公布撤單的具體原因，但有媒體報道稱，諾康達總經(jīng)理陶秀梅曾表示，由于時間比較緊，公司科創(chuàng)板IPO的招股說明書寫的比較粗糙。

2021年8月底，諾康達和中信建投證券股份有限公司簽訂關(guān)于諾康達首次公開發(fā)行股票并上市之輔導(dǎo)協(xié)議，并在北京證監(jiān)局進行了備案，擬在上交所主板上市。但此后卻再無下文。

今年6月29日，諾康達向深交所創(chuàng)業(yè)板提交了IPO申請并獲受理，并在8月22日接受了第一輪問詢。

實控人股權(quán)稀釋或因?qū)€失敗

記者注意到，在2019年科創(chuàng)板IPO之時，陶秀梅、陳鵬夫婦合計直接、間接持股占諾康達總股本的47.18%。此次諾康達實控人所持股份比例有所下降或許跟一份由公司實控人與B輪投資者簽署的對賭協(xié)議有關(guān)。

招股書顯示，根據(jù)B輪投資者與實際控制人陳鵬于2020年1月16日簽署的《協(xié)議書》，發(fā)行人應(yīng)于2020年12月31日完成新的法律和政策監(jiān)管下首次公開發(fā)行股票并上市的申報工作，否則陳鵬應(yīng)將其于《協(xié)議書》簽署時持有的發(fā)行人3%的股份無償轉(zhuǎn)讓給B輪投資者作為對B輪投資者的補償。因發(fā)行人未在2020年12月31日完成首次公開發(fā)行股票并上市的申報，因此陳鵬于2021年8月將其持有的發(fā)行人184.6795萬股股份轉(zhuǎn)讓給B輪投資者，上述股份補償已實施完畢。

根據(jù)媒體報道，在諾康達2019年IPO撤單后不久，2020年初，諾康達實控人之一陳鵬就與華蓋信誠、杭州險峰等B輪投資者簽署《協(xié)議書》，約定公司若未能在2020年12月完成IPO申報工作，陳鵬應(yīng)將其持有的諾康達184.68萬股股份無償轉(zhuǎn)讓給B輪投資者。而公司未能按照約定如期完成，因而陳鵬的股權(quán)被稀釋。

2021年8月26日，陳鵬分別與華蓋信誠、杭州險峰、上海清科、興業(yè)亦誠簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陳鵬將其合計持有的諾康達約184.68萬股股份分別以總價1元轉(zhuǎn)讓給華蓋信誠、杭州險峰、上海清科、興業(yè)亦誠。

募投項目生變募資增加3億多

招股書顯示，諾康達此次擬公開發(fā)行不超過2354.22萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

公司預(yù)計使用募集資金約7.5億元。其中3.2億元將用于藥物制劑技術(shù)升級及智能化生產(chǎn)項目，1.5億元將用于藥品研發(fā)項目，8000萬元將用于研發(fā)中心建設(shè)，2億元將用于補充流動資金。

2019年科創(chuàng)板IPO，諾康達計劃公開發(fā)行不超過2052萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，擬募集資金4.37億元，用于藥學(xué)研究平臺建設(shè)、臨床綜合服務(wù)平臺建設(shè)兩個項目。

兩次科創(chuàng)板IPO一對比，不僅募投項目發(fā)生改變，募集資金也增加了3億元，其中包括2億元用于補充流動資金，占募集資金總投資額的26.67%。

數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)(2019年-2022年上半年)諾康達營收分別為1.52億元、1.47億元、2.14億元和1.23億元。同期歸母凈利潤分別為0.26億元、0.23億元、0.59億元和0.34億元。

關(guān)鍵詞： 募集資金 首次公開發(fā)行股票