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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月7日訊昨日，文科園林(002775.SZ)發(fā)布公告稱，12月5日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

文科園林于5月10日發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿）》顯示，本次非公開發(fā)行股票預(yù)計募集資金總額不超過29,200.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為佛山建投，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行價格為2.92元/股。本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第十五次會議決議公告日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量）。若公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日的期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過100,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行的股票自上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在上述股份限售期限內(nèi)，發(fā)行對象所認(rèn)購的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。

截至預(yù)案出具之日，佛山建投直接持有公司23.00%的股份，文科控股將其持有的19,509,978股股份（約占公司總股份的3.80%）的表決權(quán)全部委托給佛山建投。佛山建投擁有公司表決權(quán)的比例為26.80%，為公司的控股股東，佛山市國資委為公司的實際控制人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，佛山建投為公司關(guān)聯(lián)方，佛山建投認(rèn)購本次公司向其非公開發(fā)行的股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案出具之日，公司的控股股東為佛山建投，實際控制人為佛山市國資委。本次發(fā)行完成后，在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動的情況下，按照發(fā)行上限計算，佛山建投擁有公司表決權(quán)的比例將達到公司發(fā)行后總股本的38.75%。本次發(fā)行完成后，佛山建投將進一步鞏固公司控制權(quán)，本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

文科園林表示，本次非公開發(fā)行的目的為進一步增強公司資金實力，為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供支持；降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強抗風(fēng)險能力；有利于公司的主營業(yè)務(wù)升級和優(yōu)化，助力大灣區(qū)發(fā)展建設(shè)；保障公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，增強投資者信心。

文科園林于9月23日公布的《非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復(fù)(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為國盛證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為汪晨杰、楊濤。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 文科園林