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12月5日，衛(wèi)龍美味全球控股有限公司（以下簡稱“衛(wèi)龍”）發(fā)布全球發(fā)售公告，計劃發(fā)售9639.70萬股，最多募資10.99億港元，預(yù)計本月15日在港交所上市。

在計劃發(fā)售的9639.70萬股中，90%為國際發(fā)售、10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股招股價為10.40至11.40港元，每手200股，最多募資10.99億港元。此次IPO，衛(wèi)龍引入三名基石投資者，共認(rèn)購約5.795億港元的發(fā)售股份，其中分眾傳媒董事長江南春控制的MediaGlobal認(rèn)購約3100萬美元(2.423億港元)、陽光人壽認(rèn)購約3000萬美元(2.344億港元)、ProspectBridge認(rèn)購約1.028億港元。相關(guān)資料顯示，ProspectBridge是一家專注消費行業(yè)的投資公司，延承于蘇泊爾產(chǎn)業(yè)資本。

招股書顯示，衛(wèi)龍在上市后的股東架構(gòu)中，控股股東劉衛(wèi)平、劉福平兄弟通過和和全球資本持股80.99%；員工激勵平臺衛(wèi)龍未來發(fā)展持股1.95%。

衛(wèi)龍此次IPO募集資金的約57.0%用于擴大和升級集團的生產(chǎn)設(shè)施與供應(yīng)鏈體系；約15.0%將用于在未來三至五年進一步拓展銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；約10.0%將用于未來三至五年的品牌建設(shè)；約10.0%將用于未來三至五年的產(chǎn)品研發(fā)活動以及提升研發(fā)能力；約8.0%將用于在未來三至五年推進集團業(yè)務(wù)的數(shù)智化建設(shè)。

衛(wèi)龍曾分別在2021年5月、11月及2022年6月向港交所遞交了三次招股書，最新數(shù)據(jù)顯示，2019年-2022年上半年，衛(wèi)龍分別實現(xiàn)收入33.85億元、41.2億元、48億元和22.61億元；年內(nèi)利潤約6.58億元、8.19億元、8.27億元，-2.61億元。

對于今年上半年的虧損原因，衛(wèi)龍解釋稱，主要是與前期投資有關(guān)的以股份為基礎(chǔ)的一次性付款。值得注意的是，衛(wèi)龍的凈利率出現(xiàn)明顯下降。2019年-2022年上半年，衛(wèi)龍的凈利潤率分別為19.4%、19.9%、17.2%和-11.5%。

對于上半年銷售額減少的原因，衛(wèi)龍表示，一方面由于各地新冠疫情的區(qū)域性復(fù)發(fā)，導(dǎo)致公司的生產(chǎn)及交付受到影響；另一方面，由于公司在2022年上半年對主要產(chǎn)品類別進行最新產(chǎn)品升級而作出價格調(diào)整?！翱蛻粜枰欢〞r間應(yīng)對該價格調(diào)整，所以銷量受到了暫時性的影響?！?022年上半年，衛(wèi)龍調(diào)味面制品、蔬菜制品、豆制品及其他銷量是8158.87萬噸、2786.14萬噸、294.34萬噸，同比下降幅度分別為13.82%、3.94%、19.71%。

關(guān)鍵詞： 年上半年 價格調(diào)整