中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月5日訊今日，信測標(biāo)準(zhǔn)（300938.SZ)股價下跌，截至收盤報36.22元，跌幅3.36%，總市值41.28億元。

12月2日，信測標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。公司本次擬募集資金總額不超過54,500.00萬元（含54,500.00萬元），扣發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：華中軍民兩用檢測基地項目、新能源汽車領(lǐng)域?qū)嶒炇覕U建項目、蘇州實驗室擴建項目、東莞實驗室擴建項目、廣州實驗室擴建項目、寧波實驗室擴建項目、南山實驗室擴建項目。

(資料圖)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未深圳信測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。同時，初始轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

信測標(biāo)準(zhǔn)同日披露的《截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳信測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕11號)核準(zhǔn)，公司首次向社會公開發(fā)行普通股（A股）16,275,000.00股，發(fā)行價格為37.28元/股，公司募集資金總額為人民幣606,732,000.00元，扣除保薦承銷費（不含稅）人民幣48,621,283.02元，扣除其他發(fā)行費用（不含稅）人民幣18,947,763.17元后，實際募集資金凈額為人民幣539,162,953.81元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并由其出具信會師報字[2021]第ZE10008號驗資報告。

信測標(biāo)準(zhǔn)于2021年1月27日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為1627.50萬股，發(fā)行價格為37.28元/股，保薦機構(gòu)為五礦證券有限公司，保薦代表人為王文磊、施偉。信測標(biāo)準(zhǔn)本次募集資金總額為6.07億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為5.39億元。

信測標(biāo)準(zhǔn)最終募集資金比原計劃多1.85億元。信測標(biāo)準(zhǔn)于2021年1月14日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.54億元，其中2.14億元用于遷擴建華東檢測基地項目，7382.32萬元用于廣州檢測基地汽車材料與零部件檢測平臺建設(shè)項目，6633.10萬元用于研發(fā)中心和信息系統(tǒng)建設(shè)項目。

信測標(biāo)準(zhǔn)本次上市發(fā)行費用為6756.91萬元，其中保薦機構(gòu)五礦證券有限公司獲得保薦承銷費用4862.13萬元，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計驗資費用949.06萬元，北京德恒律師事務(wù)所獲得律師費用478.49萬元。

信測標(biāo)準(zhǔn)于10月26日披露的《2022年第三季度報告》顯示，今年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入401,032,064.01元，同比增長53.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤95,050,598.74元，同比增長57.27%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤85,693,373.40元，同比增長71.37%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為100,024,021.49元，同比增長53.31%。

今年第三季度，信測標(biāo)準(zhǔn)的營業(yè)收入為150,320,156.26元，同比增長64.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,770,307.52元，同比增長59.79%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為36,561,849.05元，同比增長79.34%。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金