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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月29日訊 山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（簡稱“宏創(chuàng)控股”，002379.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行A股股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過的公告。2022年11月28日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會對宏創(chuàng)控股非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得審核通過。

7月9日，宏創(chuàng)控股發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣8億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于利用回收鋁年產(chǎn)10萬噸高精鋁深加工項目、補充流動資金及償還銀行借款。

本次非公開發(fā)行募集資金主要用于利用回收鋁年產(chǎn)10萬噸高精鋁深加工項目。項目建成并達產(chǎn)后，將提升公司生產(chǎn)線產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，滿足公司高精鋁板帶、低雜高精鋁合金方形坯料產(chǎn)能需求；加快公司低碳轉(zhuǎn)型，持續(xù)構(gòu)建綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈；滿足市場需求、進一步提升公司的市場份額；增強產(chǎn)品競爭力和公司盈利水平；豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司綜合實力。本次非公開發(fā)行有利于增強公司產(chǎn)品市場競爭力，進一步鞏固公司的行業(yè)地位，對公司可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取非公開發(fā)行方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后十二個月內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行對象需以現(xiàn)金認(rèn)購。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式、以相同價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票。截至預(yù)案出具日，公司關(guān)聯(lián)方不參與本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行采取詢價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期間，因公司發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次非公開發(fā)行的股票在限售期滿后，將在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后所持股份比例共享。本次非公開發(fā)行決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

本次發(fā)行前，公司控股股東山東宏橋新型材料有限公司直接持有公司26109.66萬股股份，占上市公司總股本的28.18%。本次非公開發(fā)行股票不超過27792萬股（含本數(shù)），按該發(fā)行規(guī)模上限進行測算，本次發(fā)行完成后山東宏橋新型材料有限公司的持股比例下降至21.68%，仍為公司控股股東。因此，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

宏創(chuàng)控股發(fā)布的發(fā)行人及保薦機構(gòu)關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票申請文件反饋意見之回復(fù)報告(修訂稿)顯示，非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為黃濤、杜由之。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 中國證監(jiān)會