3月24日，廣州番禺雅居樂(lè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)布了2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)公告內(nèi)容顯示，本期發(fā)行的公司債券總額不超過(guò)12億元(含12億元)，分為2個(gè)品種。其中，品種一發(fā)行金額為不超過(guò)10億元(含10億元)，為2年期(附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán))；品種二發(fā)行金額為不超過(guò)2億元，為2年期(附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán))。

債券品種一的利率詢價(jià)區(qū)間為5.5%~7.5%，品種二的詢價(jià)區(qū)間為4%~6%，網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2023年3月27日(T-1日)。本期債券發(fā)行時(shí)間為1個(gè)交易日，即2023年3月28日。

此次債券的牽頭主承銷商為申萬(wàn)宏源證券有限公司，聯(lián)席主承銷商為國(guó)泰君安證券股份有限公司。

廣州番禺雅居樂(lè)稱，在本次募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還發(fā)行人此前發(fā)行的債券“20番雅02”本金及利息。由于“20番雅02”到期時(shí)間早于本期債券發(fā)行時(shí)間，發(fā)行人已自籌資金償還到期債券，待本期債券發(fā)行完畢、募集資金到賬后，以募集資金置換已使用自籌資金。

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2019-2021年度和2022年1-9月，發(fā)行人廣州番禺雅居樂(lè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.89億元、226.67億元、400.81億元和158.52億元，發(fā)行人2022年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入下滑幅度較大，主要系2022年以來(lái)受疫情影響國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓，導(dǎo)致市場(chǎng)購(gòu)房需求下降，房地產(chǎn)行業(yè)收入普遍下滑。

廣州番禺雅居樂(lè)還面臨著短期償債壓力。

近年來(lái)由于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的不斷擴(kuò)張，廣州番禺雅居樂(lè)的資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模也隨之上升。

最近三年及一期末(2019年、2020年、2021年及2022年1-9月)，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為85.66%、80.98%、76.18%和78.75%；合并口徑流動(dòng)比率分別為1、1.28、1.23和1.14；速動(dòng)比率分別為0.46、0.64、0.7和0.62.其中，廣州番禺雅居樂(lè)短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)分別為40.45億元、54.18億元、98.42億元和90.09億元，存在短期償債壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)。

截至2019-2021年末及2022年9月末，該公司的負(fù)債總額分別為487.42億元、1025.41億元、1668.74億元和1631.33億元，公司的資產(chǎn)負(fù)債率(合并報(bào)表口徑)分別85.66%、80.98%、76.18%和78.75%，剔除預(yù)收款項(xiàng)后的資產(chǎn)負(fù)債率分別為84.52%、78.71%、72.38%和74.01%。

雅居樂(lè)集團(tuán)(03383.HK)披露的今年前兩個(gè)月銷售數(shù)據(jù)顯示，截至2月末，雅居樂(lè)集團(tuán)連同集團(tuán)合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司以及雅居樂(lè)項(xiàng)目的預(yù)售金額合計(jì)為125.6億元而對(duì)應(yīng)建筑面積為82.7萬(wàn)平方米，平均價(jià)為每平方米15189元。

雅居樂(lè)此前披露的2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，雅居樂(lè)集團(tuán)連同集團(tuán)合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司以及雅居樂(lè)項(xiàng)目的預(yù)售金額合計(jì)為652.3億元，對(duì)應(yīng)建筑面積為517.9萬(wàn)平方米；平均價(jià)為每平方米12595元。

截至3月24日收盤，雅居樂(lè)集團(tuán)報(bào)1.82港元/股，跌幅3.19%。

（文章來(lái)源：澎湃新聞）

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