云天化(600096)3月14日晚間公告，公司擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式收購(gòu)控股股東云天化集團(tuán)持有的青海云天化98.51%股權(quán)，評(píng)估價(jià)格為15.97億元，資金來(lái)源為公司自有資金。

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青海云天化現(xiàn)有合成氨產(chǎn)能40萬(wàn)噸/年，尿素產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年，高塔復(fù)合肥產(chǎn)能25萬(wàn)噸/年、轉(zhuǎn)鼓復(fù)合肥產(chǎn)能15萬(wàn)噸/年以及水溶肥產(chǎn)能7萬(wàn)噸/年。2022年生產(chǎn)尿素產(chǎn)品55萬(wàn)噸，各類(lèi)復(fù)合肥、水溶肥48.3萬(wàn)噸。

云天化稱(chēng)，本次收購(gòu)是為進(jìn)一步加強(qiáng)公司化肥板塊戰(zhàn)略布局，拓展公司在西北區(qū)域化肥市場(chǎng)規(guī)模，鞏固公司化肥龍頭企業(yè)地位，增強(qiáng)盈利能力，同時(shí)有效解決與云天化集團(tuán)之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

需要說(shuō)明的是，青海云天化最初就是由云天化和青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司共同合資設(shè)立的有限責(zé)任公司。

2012年至2017年期間，由于青海云天化新建裝置運(yùn)行及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等問(wèn)題未得到有效解決，同時(shí)受到化肥市場(chǎng)低迷等因素的影響，該公司持續(xù)虧損。

2017年4月，云天化為降低青海云天化持續(xù)虧損對(duì)公司業(yè)績(jī)的不利影響，將持有的青海云天化股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云南資管公司。同年11月，云南資管公司又以非公開(kāi)協(xié)議方式將所持有的青海云天化股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云南專(zhuān)倫實(shí)業(yè)有限公司。

今年2月24日，云南省國(guó)資委批準(zhǔn)云南專(zhuān)倫實(shí)業(yè)有限公司將其所持有的青海云天化96.43%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至云天化集團(tuán)。2月27日，云南省國(guó)資委批準(zhǔn)同意云天化集團(tuán)以15.82億元債權(quán)對(duì)青海云天化實(shí)施債轉(zhuǎn)股。經(jīng)過(guò)該次債轉(zhuǎn)股之后，在青海云天化的股本結(jié)構(gòu)當(dāng)中，云天化集團(tuán)持股比例98.51%，青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司持股比例1.49%。

幾番兜轉(zhuǎn)之后，青海云天化又將重歸云天化麾下。

據(jù)云天化最新披露的公告，青海云天化如今的經(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)發(fā)生明顯改觀。2017年至2022年，青海云天化裝置高負(fù)荷運(yùn)行能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)能得到有效釋放，化肥產(chǎn)品覆蓋西北、西南等地區(qū)，主要產(chǎn)品毛利顯著提升。同時(shí)，低效無(wú)效資產(chǎn)已經(jīng)出清，帶息負(fù)債持續(xù)降低，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，青海云天化盈利能力進(jìn)一步提升。

云天化表示，收購(gòu)青海云天化股權(quán)后，有利于鞏固公司在化肥行業(yè)龍頭地位，增強(qiáng)公司對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的占有率和話語(yǔ)權(quán)，同時(shí)將為公司水溶性磷銨產(chǎn)品向水溶性復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)鏈有效延伸帶來(lái)更大的運(yùn)作空間。本次收購(gòu)還將對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，有利于提升上市公司的盈利能力。

云天化3月14日晚間同步公告，公司擬以6975.32萬(wàn)元收購(gòu)浙江友山所屬全資子公司云南友天新能源科技有限公司(下稱(chēng)“友天新能”)49%股權(quán)。友天新能建設(shè)和運(yùn)營(yíng)年產(chǎn)50萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，目前已完成項(xiàng)目立項(xiàng)備案、能評(píng)等工作，正積極推進(jìn)50萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目的前期行政審批工作。

此前，云天化與華友控股開(kāi)展磷酸鐵、磷酸鐵鋰項(xiàng)目合作，并在去年9月簽署了合作意向協(xié)議。按照雙方約定，華友控股將通過(guò)公開(kāi)交易市場(chǎng)受讓云天化持有的聚能新材49%股權(quán)，云天化將通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓華友控股持有的友天新能49%股權(quán)。

2023年2月2日至2023年3月1日，云天化將聚能新材49%股權(quán)在云交所掛牌，掛牌價(jià)格為8736.95萬(wàn)元。3月8日，云天化收到云交所《受讓資格確認(rèn)意見(jiàn)函》，截止公告期滿，聚能新材49%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)征集到浙江友山一位意向受讓方。經(jīng)云交所審核，浙江友山符合受讓資格條件，擬確認(rèn)其受讓資格。

云天化稱(chēng)，本次合作將聚集雙方資源、技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)整合資源、搭建產(chǎn)業(yè)集群，有利于進(jìn)一步發(fā)揮公司磷酸鐵產(chǎn)能，夯實(shí)新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，構(gòu)建新能源現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，提升新能源產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司）

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