中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月21日訊 今日，楚天科技(300358.SZ)股價收平，截至收盤報16.80元。

昨晚，楚天科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

(資料圖)

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣110000.00萬元（含110000.00萬元），可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔保。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至期后的第一個交易日，順延期間付息款項不另計息）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息等引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣110000.00萬元（含110000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，將投資于生物工程一期建設項目、醫(yī)藥裝備與材料技術研究中心項目和補充流動資金。

公司于同日披露的《前次募集資金使用情況的鑒證報告》顯示，2020年10月9日，中國證監(jiān)會下發(fā)批復（證監(jiān)許可[2020]2486號），同意公司向楚天投資、澎湃投資發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的楚天資管89萬元注冊資本的股權，同時，同意公司向特定投資者發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金總額不超過40000 萬元（含發(fā)行費用），其中采用向特定對象發(fā)行股份方式募集資金不超過34000萬元，采用向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券方式募集資金不超過6000萬元。

2021年2月20日，經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會會議審議，同意取消發(fā)行方案中向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，并相應調(diào)減配套募集資金規(guī)模，故公司僅向特定投資者發(fā)行股票募集資金。

公司向11名發(fā)行對象發(fā)行股份3715.85萬股，每股發(fā)行價格9.15元，共計募集資金339999991.35元，扣除尚未支付的財務顧問費和承銷費人民幣1272.00萬元（不含稅），募集資金3.27億元已由主承銷商國金證券股份有限公司于2021年3月8日匯入公司募集資金專戶。募集資金總額人民幣339999991.35元，扣除財務顧問費、承銷費、驗資費用等發(fā)行費用合計人民幣1424.83萬元（不含稅），公司向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額共計3.26億元。

據(jù)楚天科技2022年三季報，去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.24億元，同比增長25.81%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.63億元，同比減少1.03%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.57億元，同比增長14.76%。

去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入44.95億元，同比增長22.06%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.63億元，同比增長15.32%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.51億元，同比增長21.39%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4.65億元。

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