2023年以來，A股、港股市場持續(xù)回暖，包括家用電器、食品飲料、電力設(shè)備等在內(nèi)的多個板塊明顯上漲。為“備戰(zhàn)”新年投資，眾多公募基金也馬不停蹄地開啟了上市公司調(diào)研，新年以來共有160家A股上市公司獲得基金公司調(diào)研，多位知名基金經(jīng)理參與其中。從調(diào)研領(lǐng)域來看，大消費(fèi)、電子、電力設(shè)備等高景氣行業(yè)受到重點(diǎn)關(guān)注，不少熱門公司近段時間股價表現(xiàn)亮眼。

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新年基金調(diào)研超1500家次

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月15日記者發(fā)稿，2023年以來，共有160家A股公司獲得基金公司調(diào)研，合計調(diào)研總數(shù)為1566家次。其中，1家上市公司開年以來已被百余家基金公司調(diào)研；7家上市公司開年以來獲得了40家以上的基金公司調(diào)研。

從行業(yè)來看，機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)公司頻頻“上鏡”，行業(yè)內(nèi)分別有27家、15家和13家上市公司曾獲基金公司調(diào)研。電子、基礎(chǔ)化工行業(yè)獲基金調(diào)研的上市公司數(shù)量也在10家以上。此外，盡管上市公司總數(shù)不多，但在調(diào)研榜前列仍然可以看到多家來自汽車、紡服、家電等消費(fèi)行業(yè)的上市公司。

個股方面，祥鑫科技、周大生、利元亨、帝爾激光、盛路通信為開年以來，參與調(diào)研的基金公司數(shù)量最多的5只個股，分別有124家、84家、67家、48家、47家基金公司參與調(diào)研。

作為目前唯一獲百家以上基金公司調(diào)研的企業(yè)，祥鑫科技日前發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，參與機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注了2022年全年業(yè)績、軍工電子發(fā)展定位以及新項目拓展情況等。調(diào)研記錄顯示，2022年度，公司預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為22500萬元至27500萬元，同比大幅增長超過200%。

在周大生最新發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表中，同樣可以看到來自安信基金、中加基金、中銀基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、交銀施羅德、前海開源等多家基金公司的身影，調(diào)研內(nèi)容主要包括黃金產(chǎn)品的價格與研發(fā)情況、線上業(yè)務(wù)渠道、黃金產(chǎn)品合作IP等。

不少被多家公募基金關(guān)注的熱門個股開年以來市場表現(xiàn)亮眼。例如，獲46家基金公司調(diào)研的火星人，新年以來漲幅已超過30%；興瑞科技開年獲35家基金公司調(diào)研，新年以來漲逾24%；祥鑫科技、周大生、京新藥業(yè)也均漲超10%。

頭部公募關(guān)注高景氣賽道

從頭部公募機(jī)構(gòu)的主要調(diào)研方向來看，新能源、高端制造等行業(yè)成為2023年關(guān)注的重要方向。與此同時，基金公司也同樣關(guān)注市值不高、市場熟知程度偏低的中小型上市公司。

Wind統(tǒng)計顯示，截至1月15日記者發(fā)稿，融通基金、嘉實(shí)基金和平安基金2023年調(diào)研次數(shù)已經(jīng)達(dá)到或超過了30次，在各基金公司中最為“積極”。博時基金、富國基金、建信基金、鵬華基金、永贏基金、華夏基金年內(nèi)調(diào)研次數(shù)也達(dá)到了25次。從調(diào)研個股數(shù)量來看，共有7家基金公司已經(jīng)調(diào)研了超過20只個股，數(shù)量最多的依然為融通基金，共調(diào)研個股26只。

頭部公募調(diào)研名單顯示，高端制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源等高景氣行業(yè)依然是機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。例如，在嘉實(shí)基金新年調(diào)研榜單中，物流自動化企業(yè)民德電子、光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)英杰電氣和廚房電器企業(yè)火星人分別為關(guān)注度最高的前三個股。華夏基金則重點(diǎn)關(guān)注了消費(fèi)電子企業(yè)朗特智能、化學(xué)制品企業(yè)康達(dá)新材，以及通用設(shè)備企業(yè)新萊應(yīng)材等個股。調(diào)研名單中，也不乏多位知名基金經(jīng)理新年動向。如1月11日，興瑞科技公告顯示，知名基金經(jīng)理信達(dá)澳亞馮明遠(yuǎn)參加了公司調(diào)研；1月5日，興業(yè)基金李鑫、中歐基金王穎俐、華夏基金隋華震調(diào)研河鋼資源；1月4日，諾德基金朱明睿、南方基金鐘赟調(diào)研了京新藥業(yè)；1月3日，廣發(fā)基金吳遠(yuǎn)怡參加了蒙泰高新的調(diào)研等。

業(yè)內(nèi)人士表示，在熱門的調(diào)研公司名單中，基本沒有已被市場熟知、沒有業(yè)績預(yù)期差的龍頭公司，而幾乎都是基金經(jīng)理們存在一定預(yù)判差異的公司，調(diào)研的主要目的是為了找到他們對公司基本面預(yù)判的真切驗(yàn)證。

看好后續(xù)市場 基金保持高倉位運(yùn)作

今年以來，A股市場持續(xù)復(fù)蘇，基金整體倉位也處于抬升態(tài)勢。根據(jù)Wind測算，截至1月15日，共有97.83%的普通股票型基金股票投資比例超過80%；與年初相比，16.46%的基金股票倉位增長超過0.4%，五成以上股票倉位變動小于0.4%，這也意味著，多數(shù)股票型基金正在保持高倉位運(yùn)作中，股票倉位最高則達(dá)到95%。

多家基金公司認(rèn)為，2023年權(quán)益市場投資態(tài)度較為樂觀。平安基金研究總監(jiān)張曉泉表示，2023年市場預(yù)計迎來底部回升，A股市場盈利有望迎來修復(fù)；估值方面，目前市場處于歷史底部區(qū)域，具有較高的性價比。市場將進(jìn)入從底部區(qū)域緩慢修復(fù)的狀態(tài)。華夏基金判斷，未來半年總體呈現(xiàn)以反轉(zhuǎn)投資為主的特征，并逐漸向景氣投資過渡。即先反轉(zhuǎn)后景氣，先價值后成長。

博時基金也認(rèn)為，在盈利維度方面，應(yīng)重視傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的修復(fù)與新興成長的機(jī)會。大類行業(yè)來看，2023年經(jīng)濟(jì)改善體現(xiàn)在中下游周期與成長板塊，中游與下游周期增速大幅反彈回正，成長增速大幅抬升。廣發(fā)基金也表示，2023年的配置策略主要關(guān)注三個方向，一是以消費(fèi)和地產(chǎn)為代表的政策優(yōu)化受益者，二是以新能源為代表的高端制造，三是以安全為主題的自主可控。

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