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每經(jīng)記者 黃婉銀 每經(jīng)編輯 陳夢妤

12月30日，保利發(fā)展（600048.SH，股價(jià)15.13元，市值1811.13億元）發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告。

公告顯示，保利發(fā)展本次發(fā)行對象為包括保利集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名（含35名）的特定對象。其中，保利集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價(jià)，在認(rèn)購總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過81,914萬股（含）。

募集資金總額不超過125億元（含），募集資金凈額將用于廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯等14個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

保利發(fā)展表示，本次非公開發(fā)行的目的一方面是響應(yīng)“保交樓、保民生”號召，積極踐行央企社會(huì)責(zé)任。另一方面，公司擬通過本次非公開發(fā)行，改善自身資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，減少利息支出壓力，從而提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提高公司綜合競爭力，增強(qiáng)公司應(yīng)對未來市場變化的能力，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

對于本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，保利發(fā)展解釋稱，本次發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的增加。本次募集資金到位后，其產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公司基本每股收益、稀釋每股收益及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將可能出現(xiàn)一定程度的下降，短期內(nèi)即期回報(bào)將會(huì)出現(xiàn)一定程度攤薄。

“但從中長期看，本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，有助于增強(qiáng)公司資本實(shí)力、充實(shí)公司營運(yùn)資金。隨著募集資金的充分運(yùn)用和主營業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，有助于擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，提升市場占有率，提升盈利能力、盈利水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力和整體競爭力，鞏固并提升公司的行業(yè)地位?！?/p>

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 募集資金