快資訊:募資規(guī)??s水信達證券IPO申請獲批
2022-12-19 14:52:53    每日經濟新聞

每經記者 王硯丹每經編輯 彭水萍


【資料圖】

繼首創(chuàng)證券招股后,又有券商要上市了。

12月15日,證監(jiān)會網站顯示,證監(jiān)會核準信達證券公開發(fā)行不超過3.243億股新股。

《每日經濟新聞》記者對比12月1日信達證券最新更新的招股書發(fā)現(xiàn),公司原擬發(fā)行股數(shù)為不超過9.729億股,這意味著信達證券本次A股IPO募資可能較原先預期有所縮水。

招股書顯示,信達證券成立于2007年,注冊資本為29.19億元,由中國信達、中海信托、中國中材共同發(fā)起設立。2020年12月31日,信達證券首次在證監(jiān)會網站預披露招股書,2021年4月23日、2022年12月1日進行了兩次更新。

此前發(fā)審委提三個問題

值得一提的是,早在2022年6月30日,第十八屆發(fā)審委2022年第74次工作會議就審核通過信達證券首發(fā)上市申請。但對公司提出了三個問題,涉及處罰整改、關聯(lián)交易和信息系統(tǒng)安全。在12月1日更新的招股書中,信達證券對此進行了回應。

針對處罰整改情況,更新的招股書顯示,信達證券最近三年涉及兩起行政處罰和五起違規(guī)事項。

兩起行政處罰涉及“反洗錢”。其中之一是2019年公司福州五四路營業(yè)部被中國人民銀行福州中心支行罰款48萬元;另一件是2020年被中國人民銀行營業(yè)管理部罰款280萬元。對此,信達證券表示,已采取了相應整改措施,完善相關內控制度,升級反洗錢軟件系統(tǒng),落實員工培訓工作,強化重點客戶信息管控,整改達到了預期效果。五起違規(guī)事項中,除了深圳證監(jiān)局對信達澳銀基金責令改正發(fā)生于2020年9月外,其余均發(fā)生在2022年上半年,多位公司董監(jiān)高接受了監(jiān)管措施。

如2022年4月,北京證監(jiān)局因信達證券在開展ABS業(yè)務過程中未建立有效的約束制衡機制,ABS業(yè)務開展環(huán)節(jié)違規(guī),風險管理缺位,部分ABS項目存續(xù)期信息披露不完整。公司投行業(yè)務合規(guī)人員配備不足、薪酬管理不健全,投行業(yè)務內部控制有效性不足,對同類業(yè)務未執(zhí)行統(tǒng)一標準,合規(guī)檢查和利益沖突審查不規(guī)范等問題,對時任直接分管投行業(yè)務的高級管理人員祝瑞敏采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。

2022年6月2日,證監(jiān)會因信達證券存在多項違規(guī)行為,包括未完成香港控股平臺的設立、返程參股公司建信國貿(廈門)私募基金管理有限公司未完成清理、未按照相關規(guī)定修改境外子公司的公司章程等;且《境外辦法》給予了長達3年的整改時限,但其在整改時限內工作進展緩慢,對相關監(jiān)管承諾事項的作出和執(zhí)行較為隨意,對監(jiān)管相關規(guī)定的落實明顯不夠到位等,而對公司分管境外子公司的高級管理人員祝瑞敏、公司合規(guī)負責人吳立光采取了監(jiān)管談話的措施。

對此,在更新的招股書中,信達證券指出,公司及下屬子公司進行了積極全面的整改,上述監(jiān)管措施不會對公司的正常經營和財務狀況造成重大不利影響。

今年業(yè)績預計同比下滑

對發(fā)審委關注的同業(yè)競爭問題,信達證券則指出,信達資本、海南建信等中國信達控制的企業(yè)在歷史沿革上不存在股權關系,過往投資標的及未來投資計劃與發(fā)行人下屬信風投資、信達創(chuàng)新存在差異,業(yè)務、人員、資產、機構、財務、投資決策等方面相互獨立,不存在同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭。中國信達下屬控股子公司從事投資業(yè)務與信風投資和信達創(chuàng)新從事的投資業(yè)務不構成實質性競爭。

對于信息安全問題,信達證券則指出,公司生產經營符合《數(shù)據安全法》(2021年9月1日實施)的相關要求;關于信息系統(tǒng)的安全管理制度健全,執(zhí)行有效;關于個人信息的保護管理制度健全,執(zhí)行有效;公司未發(fā)生過相關泄密、信息系統(tǒng)故障事件,不存在隨意收集、違法獲取、過度使用、泄露個人信息或非法買賣個人信息等情形,不存在違法違規(guī)及被行政處罰等風險,不存在糾紛或潛在的糾紛。

此外,更新后的招股書還顯示,信達證券2022年前三季度的營收為26.92億元,較2021年同期的25.82億元增長4.24%;凈利潤為7.58億元,較2021年同期的7.46億元增長1.54%;扣非后凈利潤為7.17億元,較2021年同期的7.19億元下降0.29%。

同時,信達證券也在招股書中發(fā)布了業(yè)績預告。公司指出,受證券市場波動影響,預計公司2022年全年收入同比增長-7.97%至7.80%,歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.74%至7.96%,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.98%至7.81%,2022年度業(yè)績較2021年度可能會有所下滑。

另外,在招股書中,信達證券還公布了公司員工人均薪酬情況。其顯示,2021年度,公司人均薪酬為36.91萬元,其中管理層員工的年薪范圍為100萬~337萬元,人均薪酬為287.65萬元。中干及骨干員工的平均年薪為85.15萬元,范圍在19萬~158萬元之間。普通員工平均薪酬31.4萬元,范圍在4.5萬~130萬元之間。2022年上半年,公司半年時間人均薪酬為22.36萬元,如果下半年與上半年持平,則2022年公司人均薪酬大概率將超過去年水平。

關鍵詞: 信達證券 同業(yè)競爭