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中國交建發(fā)行全國首單藍色資產(chǎn)支持證券，華泰聯(lián)合證券擔任獨家財務(wù)顧問

近日，在上海證券交易所大力支持下，“中國交建應(yīng)收賬款1號第11期綠色資產(chǎn)支持專項計劃（藍色）”（以下簡稱“本期產(chǎn)品”）成功發(fā)行，全國首單藍色資產(chǎn)支持證券落地。本期產(chǎn)品為中國交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“中國交建”）統(tǒng)籌搭建的200億應(yīng)收賬款專項計劃儲架下的分期發(fā)行項目，華泰聯(lián)合證券擔任本期產(chǎn)品的獨家財務(wù)顧問，華泰資管擔任計劃管理人。

本期產(chǎn)品由中國交建旗下的中交第三航務(wù)工程局有限公司（以下簡稱“中交三航局”）擔任原始權(quán)益人和資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，中交商業(yè)保理有限公司（以下簡稱“中交保理”）擔任項目協(xié)調(diào)人和原始權(quán)益人之代理人。

本期產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及項目全部為海上風電項目，契合世界銀行在2017年提出的“藍色經(jīng)濟”概念，即以經(jīng)濟增長、改善民生、海洋生態(tài)系統(tǒng)健康為目的的海洋資源的可持續(xù)利用，項目響應(yīng)了《全國海洋經(jīng)濟發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中的“培育壯大海洋可再生能源業(yè)，因地制宜、合理布局海上風電產(chǎn)業(yè)，鼓勵在深遠海建設(shè)離岸式海上風電場”，同時也積極踐行了“十四五”規(guī)劃中提出的“加快建設(shè)海洋強國，發(fā)展海洋經(jīng)濟要建設(shè)現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系、打造可持續(xù)海洋生態(tài)環(huán)境、深度參與全球海洋治理”。華泰聯(lián)合證券在與中國交建及中交三航局的長期合作中積累了對后者的深入了解，作為本期產(chǎn)品的獨立財務(wù)顧問，華泰聯(lián)合證券協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)，結(jié)合中交三航局海上風電業(yè)務(wù)優(yōu)勢，挖掘基礎(chǔ)資產(chǎn)亮點，為本期產(chǎn)品成功發(fā)行提供了支持。

中交保理作為中國交建唯一的商業(yè)保理及供應(yīng)鏈金融平臺公司，將繼續(xù)以服務(wù)中交主業(yè)為出發(fā)點，積極響應(yīng)國資委對中央企業(yè)“降杠桿、減負債”的要求，持續(xù)探索創(chuàng)新性投融資模式，繼續(xù)發(fā)揮自身金融創(chuàng)新能力，助力中國交建及所屬子公司加快盤活存量資產(chǎn)，加強資產(chǎn)負債管控，助力中國交建高質(zhì)量發(fā)展。

十幾年來，中交三航局通過不斷發(fā)展探索，打造了中國海上風電施工領(lǐng)域第一金質(zhì)品牌，市場占有率長期穩(wěn)居中國市場第一位，并有效開辟了東南亞海上風電市場。近三年來，中交三航局從制度體系、創(chuàng)新體系、設(shè)備管理體系入手進行改革調(diào)整，海上風電板塊業(yè)務(wù)量貢獻、營收貢獻、利潤貢獻均穩(wěn)居公司前列。中交三航局通過整合海上風電產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上下游單位，延伸風電投融資、運維業(yè)務(wù)鏈，與多個相關(guān)領(lǐng)域的頭部央企、地方政府、設(shè)計院開展合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和多方協(xié)同，努力構(gòu)建海上風電產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

關(guān)鍵詞： 中國交建 海上風電