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作者｜吳亞

(資料圖)

12月1日晚間，萬科A(SZ:000002)發(fā)布公告稱，公司的第一大股東深圳市地鐵集團有限公司(以下簡稱“深鐵集團”)提請董事會將《關于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權的議案》作為臨時議案提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。

公告顯示，本次授權內容包括：在相關期間根據(jù)市場情況和公司需要，由萬科董事會決定以單獨或同時發(fā)行、配發(fā)及/或處理萬科新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能須行使該等權力的售股建議、協(xié)議、購股權及交換或轉換股份的權力。

前述批準配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)（包括但不限于普通股、認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券等購股權）新股數(shù)量不得超過萬科A股/H股數(shù)量的20%。

在行使上述一般性授權時決定并實施具體發(fā)行方案，包括但不限于擬發(fā)行的新股類別、定價方式和/或發(fā)行價格（包括價格區(qū)間）、發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象以及募集資金投向等，決定發(fā)行時機、發(fā)行期間，決定是否向現(xiàn)有股東配售。

“批準公司在發(fā)行新股后增加注冊資本及對公司章程中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改。”公告還指出。

不過，萬科也在公告中指出，“本次‘發(fā)行股份的一般性授權’由深鐵集團以臨時提案方式提出，公司尚未制定具體的發(fā)行方案?！?/p>

萬科在公告中強調，公司制定具體發(fā)行方案后，將遵循《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關規(guī)定、監(jiān)管機構相關要求實施發(fā)行。如需履行股東大會審議程序，公司將提請股東大會審議，“敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險?！?/p>

換言之，萬科收到了來自公司第一大股東深鐵集團針對公司再融資的提案，將對該提案提請公司股東大會進行審議；但萬科最終是否會進行再融資？以怎樣的方式進行？這仍需繼續(xù)觀察。

此番萬科公告離不開的一大背景便是證監(jiān)會在在11月28日出臺了“房企股權融資5項優(yōu)化措施”，該措施的前三項主要在恢復A股和H股上市房企并購重組以及再融資，后兩項則強調要進一步發(fā)揮REITs和私募股權投資基金的作用，進一步盤活存量資產(chǎn)。

具體來看，“房企股權融資5項優(yōu)化措施”允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實施重組上市，重組對象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。同時，上市房企和涉房上市公司再融資同步恢復。允許上市房企非公開方式再融資，引導募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務，包括與“保交樓、保民生”相關的房地產(chǎn)項目；調整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策，與境內A股政策保持一致，恢復以房地產(chǎn)為主業(yè)的H股上市公司再融資；恢復主業(yè)非房地產(chǎn)業(yè)務的其他涉房H股上市公司再融資。

“房企股權融資5項優(yōu)化措施”的出臺，又被稱為“第三支箭”落地。在該措施出臺后，第一家官宣表示要進行定增募資的是武漢本地房企福星股份(SZ:000926)，該房企希望增發(fā)30%的股份募資后用于房地產(chǎn)項目開發(fā)。

之后至今，世茂股份(SH:600823)、北新路橋(SZ:002307)也相繼發(fā)布籌劃定增事項公告。但和福星股份一樣，這兩家房企也未在公告中均未提及擬募集資金的具體情況。

最近的11月30日早間，建發(fā)國際集團(HK:01908)也宣布以先舊后新進行配股，每股折價約9.47%，配售4500萬股股份，涉及資金約8.09億港元。

當日晚間，大名城(SH:600094)也發(fā)布了關于擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票。

與萬科差不多時間，在12月1日晚間，陸家嘴(SH:600663)也發(fā)布了公告稱，公司接到控股股東上海陸家嘴（集團）有限公司通知，為積極響應相關政策，做大做強公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質量，優(yōu)化公司財務結構，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。

按照陸家嘴公告中的說法，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區(qū)及前灘國際商務區(qū)的部分優(yōu)質股權資產(chǎn)，并募集配套資金。

包括萬科在內以上7家房企的密集公告，反映了在“第三支箭”落地后，來自房企端對政策的積極擁抱和迅速響應。在近期“金融16條”和“第三支箭”等利好政策的刺激下，地產(chǎn)股也迎來一波大漲。

就萬科而言，同花順數(shù)據(jù)顯示，11月1日至12月1日收盤近23個交易日里，公司股價最低為13.28元，最高為19.69元，振幅為47.41%，漲幅達40.53%。

最新一期財報顯示，今年前9月，萬科實現(xiàn)總營收3376.73億元，同比增長24.38%；歸母凈利潤170.5億元，同比增長2.2%。最新的銷售業(yè)績顯示，今年前10月，萬科累計實現(xiàn)銷售額3467.7億元，同比減少33.45%。

關鍵詞： 上市公司 股東大會