馬斯克到訪中國(guó)，曾毓群陪同，密謀搞大事？新能源行情重回2020

曾毓群陪同馬斯克

時(shí)間軸回到2020年。

2020年2月，寧德時(shí)代（300750.SZ）發(fā)布公告，與特斯拉簽訂合作協(xié)議向其提供動(dòng)力電池。一個(gè)月后，寧德時(shí)代股價(jià)開(kāi)始啟動(dòng)，由此拉來(lái)了新能源波瀾壯闊的行情。

【資料圖】

此次馬斯克時(shí)隔三年再次到訪中國(guó)，并由寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群親自陪同，雙方會(huì)不會(huì)在密謀搞大事？新能源行情能否重回2020?

要回答這個(gè)問(wèn)題，得先從特斯拉說(shuō)起。

大致猜想，馬斯克到訪中國(guó)，接下來(lái)會(huì)有這么大件大事發(fā)生：

第一，宣布Model 3改款；第二，向上海地方政府提交計(jì)劃，對(duì)上海工廠進(jìn)行擴(kuò)建，為特斯拉生產(chǎn)下一款車(chē)做準(zhǔn)備；第三，落實(shí)上海Megapack儲(chǔ)能工廠；第四，討論人形機(jī)器人在中國(guó)量產(chǎn)的計(jì)劃。

注意，這次馬斯克到訪中國(guó)，意義可以說(shuō)十分重大。

首先，從輿論層面來(lái)說(shuō)，馬斯克落地中國(guó)的消息立馬登上熱搜，可見(jiàn)受關(guān)注程度；其次，外交部例行記者會(huì)提到，稱(chēng)中國(guó)歡迎包括馬斯克在內(nèi)的各國(guó)工商界人士訪華；再有，馬斯克落地后，就會(huì)見(jiàn)了國(guó)務(wù)委員、外交部部長(zhǎng)秦剛，對(duì)外釋放的信息也不言而喻。

一句話，無(wú)論就商業(yè)層面還是政治層面而言，都意義重大！

重點(diǎn)說(shuō)說(shuō)改款Modle 3。

就老款Model 3來(lái)說(shuō)，主要存在三個(gè)痛點(diǎn)，一個(gè)是內(nèi)飾過(guò)于簡(jiǎn)陋，一個(gè)是續(xù)航里程放到2023年已經(jīng)明顯不足，還有一個(gè)就是充電速度，充滿(mǎn)電需要1個(gè)多小時(shí)的時(shí)長(zhǎng)，也已經(jīng)明顯落后。

據(jù)傳，新款Model 3會(huì)采用3C快充，20%-90%只需要20分鐘。另外，內(nèi)飾方面會(huì)參照Model S升級(jí)。至于說(shuō)續(xù)航，會(huì)較老款提升20%至650km左右。

提到了續(xù)航，自然需要說(shuō)到馬斯克到訪中國(guó)見(jiàn)的第一個(gè)企業(yè)家，曾毓群和他的寧德時(shí)代。

雙方的合作可能有以下幾個(gè)方面：

第一，繼續(xù)由寧德時(shí)代供應(yīng)電池，電池型號(hào)為剛量產(chǎn)的M3p電池。這個(gè)意義在于，首先，雙方的合作得到鞏固和延續(xù)，從而打消外界“去寧德化”的擔(dān)憂；其次，一旦標(biāo)準(zhǔn)版續(xù)航提高到650Km左右，那么LG新能源提供的長(zhǎng)續(xù)航版將失去存在的價(jià)值；再有，上海工廠擴(kuò)充產(chǎn)能并銷(xiāo)往全球，同時(shí)也意味著寧德時(shí)代電池銷(xiāo)往全球。

第二，雙方加強(qiáng)在儲(chǔ)能市場(chǎng)的合作。前面提到，Megapack儲(chǔ)能工廠落地上海，那么其對(duì)電芯的需求勢(shì)必非常巨大。這一塊，屬于絕對(duì)的增量市場(chǎng)。

第三，雙方可能尋求在美國(guó)合作建廠。關(guān)于這個(gè)消息，此前已經(jīng)由外媒報(bào)道過(guò)，采用的合作方式類(lèi)似于寧德時(shí)代跟福特的合作方式。如果這個(gè)敲定，那么寧德時(shí)代的海外市占率也將大幅提高。

正因?yàn)榇耍p方的每一個(gè)舉動(dòng)都牽動(dòng)著投資者的心。

對(duì)寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，目前面臨三個(gè)挑戰(zhàn)。

首先，整車(chē)企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)，供應(yīng)鏈企業(yè)的壓力大幅增加；第二，從今年的情況來(lái)看，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額呈下滑趨勢(shì)，說(shuō)明二三線電池企業(yè)不惜代價(jià)的搶份額，在這樣的背景下，寧德時(shí)代急需拿出新技術(shù)以繞開(kāi)同行的競(jìng)爭(zhēng)；第三，海外建廠一波三折，尤其是美國(guó)市場(chǎng)，也正是因?yàn)檫@個(gè)原因，LG新能源的股價(jià)一漲再漲，而寧德時(shí)代則裹足不前甚至一跌再跌。

除此之外，就是所有企業(yè)都會(huì)面臨的一個(gè)問(wèn)題，那就是制造業(yè)PMI處于枯榮線以下，且消費(fèi)乏力。而汽車(chē)作為大宗消費(fèi)品之一，自然受到的沖擊也會(huì)更大。

因此，結(jié)論就是，雖然寧德時(shí)代業(yè)績(jī)一如既往的出色，但各種潛在的挑戰(zhàn)一再壓制公司估值！

但話又說(shuō)回來(lái)，公司在2019年和2020年的時(shí)候，難道就沒(méi)有這種挑戰(zhàn)嗎？

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