中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月29日訊元隆雅圖(002878.SZ)5月26日晚間發(fā)布發(fā)布公告稱，公司于2023年5月26日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

元隆雅圖表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

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2023年5月19日，元隆雅圖發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(三次修訂稿)顯示，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過89,573.57萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力提升建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、一體化信息系統(tǒng)平臺(tái)研發(fā)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、智能倉儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名的特定對(duì)象，范圍包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。

最終具體發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行取得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)申購報(bào)價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，以2023年3月31日公司總股本223,170,841股計(jì)算即66,951,252股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行取得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)申購報(bào)價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、回購、資本公積轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。所有發(fā)行對(duì)象基于本次發(fā)行所取得的股份因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至2023年3月31日，元隆投資持有公司86,457,553股股份，占公司總股本的38.74%，為公司控股股東；孫震持有公司30,359,620股股份，占公司總股本的13.60%，同時(shí)持有元隆投資99.50%股份，通過元隆投資控制公司38.74%表決權(quán)，合計(jì)控制公司52.34%表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

按照2023年3月31日公司總股本223,170,841股計(jì)算，本次發(fā)行的數(shù)量上限為66,951,252股，本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)增加至290,122,093股，其中元隆投資將持有公司29.80%的股份，仍為公司控股股東，孫震將持有公司10.46%的股份，并通過其控制的元隆投資控制公司29.80%表決權(quán)，合計(jì)控制公司40.26%表決權(quán)，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

元隆雅圖本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳勝安、唐品。

2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.90億元，同比增長43.95%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.67億元，同比增長44.79%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.57億元，同比增長58.24%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.27億元，同比增長3.72%。

2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.11億元，同比減少58.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-845.18萬元，同比減少109.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-961.13萬元，同比減少110.60%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-215.46萬元，同比減少103.05%。

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