中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月18日訊蘇州高新(600736.SH)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)5.00元，跌幅1.19%。

昨日晚間，蘇州高新發(fā)布了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過160,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：昆山尚云庭、蘇州雅樂云庭東區(qū)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括蘇高新集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名（含35名）的特定對(duì)象，其中，蘇高新集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式按照本次發(fā)行前蘇高新集團(tuán)持有公司的股份比例進(jìn)行同比例認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的人民幣普通股。除蘇高新集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購（若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。

【資料圖】

除蘇高新集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象將在通過上交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)的情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象中包含蘇高新集團(tuán)，蘇高新集團(tuán)為公司的控股股東，因此蘇高新集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，除蘇高新集團(tuán)外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票尚無其他確定的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定除蘇高新集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。除蘇高新集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。本次向特定對(duì)象發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格由公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)的情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

蘇高新集團(tuán)接受根據(jù)競價(jià)結(jié)果確定的最終發(fā)行價(jià)格且不參與競價(jià)。在本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下，蘇高新集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購，認(rèn)購價(jià)格為“定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%”。

本次向特定對(duì)象發(fā)行不超過345,387,872股股票（含345,387,872股），發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。具體發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，結(jié)合發(fā)行時(shí)的實(shí)際認(rèn)購情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

蘇高新集團(tuán)認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股票自本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為1,151,292,907股，蘇高新集團(tuán)持有公司504,194,894股，占公司總股本的43.79%，為公司的控股股東；蘇州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（蘇州市虎丘區(qū)人民政府）持有蘇高新集團(tuán)90.34%股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為蘇高新集團(tuán)，實(shí)際控制人均為蘇州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（蘇州市虎丘區(qū)人民政府）。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

蘇州高新表示，公司擬通過本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，優(yōu)化自身資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而增強(qiáng)公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提升公司綜合競爭力，增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)未來行業(yè)調(diào)控政策和市場(chǎng)變化的能力，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。此外，公司的資金實(shí)力將獲得較大提升，為開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目提供有力的資金保障。

蘇州高新同日披露的《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，鑒于公司前次募集資金到賬時(shí)間為2015年5月20日，距今已超過五個(gè)會(huì)計(jì)年度，且最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度公司不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無須聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)前次募集資金使用情況出具鑒證報(bào)告。

蘇州高新2023年第一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，蘇州高新實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.35億元，同比增長209.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.02億元，同比增長126.32%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4065.64萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8.88億元。

蘇州高新2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入107.24億元，同比下降10.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3.10億元，同比下降23.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.80億元，同比下降53.15%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-46.80億元。

蘇州高新表示，董事會(huì)決議通過的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：本年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.47元（含稅），合計(jì)分配54,110,766.63元。分配預(yù)案尚需經(jīng)公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

報(bào)告期內(nèi)，蘇州高新資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為4594.30萬元，上期金額為8.56億元。

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