中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月11日訊*ST煉石(000697.SZ)今日股價一字漲停，收報6.95元，漲幅4.98%。

(資料圖)

昨日晚間，*ST煉石發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為不超過1,090,032,859.97元，扣除發(fā)行費用后，計劃全部用于償還有息負債及補充流動資金。

本次發(fā)行對象為航投集團，航投集團擬以現(xiàn)金方式認購公司本次向特定對象發(fā)行的全部股份。航投集團已與公司簽訂了《附條件生效的股份認購協(xié)議》。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會第七次會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為5.41元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為不超過201,484,817股，不超過發(fā)行前上市公司總股本的30%。

若公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

航投集團認購的股份自本次向特定對象發(fā)行股票結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對象發(fā)行股票的認購對象為航投集團，航投集團為四川發(fā)展的全資子公司，與持有公司5%以上股份的股東引領(lǐng)資本受同一股東四川發(fā)展實際控制，根據(jù)《收購管理辦法》第八十三條的相關(guān)規(guī)定，航投集團與引領(lǐng)資本為一致行動人，并且航投集團擬通過認購本次發(fā)行成為公司的控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，航投集團為公司的關(guān)聯(lián)方。因此，航投集團認購本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，張政系公司控股股東、實際控制人。按照本次發(fā)行數(shù)量上限201,484,817股進行計算，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，航投集團將直接持有公司201,484,817股股票，占本次發(fā)行完成后公司總股本的23.08%；航投集團及其一致行動人引領(lǐng)資本、引領(lǐng)資本1號資管計劃將合計持有公司282,970,548股股票，占本次發(fā)行完成后公司總股本的32.41%；張政持有公司117,115,334股股票，占本次發(fā)行完成后公司總股本的13.41%。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，航投集團及其一致行動人可以實際支配上市公司30%以上的股份表決權(quán)，且根據(jù)公司、航投集團、張政簽署的《合作協(xié)議》約定，航投集團有權(quán)提名董事會的多數(shù)席位。根據(jù)《收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行完成后，航投集團將成為公司的控股股東，四川省國資委會將成為公司的實際控制人。

*ST煉石表示，本次發(fā)行完成后，航投集團擬將公司作為四川發(fā)展在航空制造領(lǐng)域內(nèi)的重要產(chǎn)業(yè)及資本運作平臺，放大上市公司的平臺效應(yīng)，優(yōu)化雙方管理體制，形成新的組織合力，增強公司的市場競爭力及抗風(fēng)險能力。

*ST煉石同日披露的前次募集資金使用情況鑒證報告顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)陜西煉石有色資源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]702號）核準(zhǔn)，向2家特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）111,936,010股，每股發(fā)行價格人民幣14.26元，募集資金總額1,596,207,502.60元，扣除各項發(fā)行費用后募集資金凈額為1,576,334,458.68元。募集資金已于2018年10月16日全部到賬，并由瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了瑞華驗字[2018]第61060003號《驗資報告》。

*ST煉石2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，*ST煉石營業(yè)收入3.63億元，同比增長24.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-8799.70萬元，同比下降3.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-8913.10萬元，同比下降2.36%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.53億元，同比下降444.41%。

*ST煉石2022年年度報告顯示，2022年，*ST煉石營業(yè)收入12.36億元，同比增長25.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-8.02億元，同比下降44.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7.94億元，同比下降40.64%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5647.01萬元，同比增長68.69%。

報告期內(nèi)，*ST煉石資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額3.06億元，上期金額為2.62億元。

*ST煉石表示，公司報告期不存在處罰及整改情況。

*ST煉石關(guān)于利潤分配預(yù)案的公告顯示，2022年度，公司合并實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-802,114,405.65元，加年初未分配利潤-2,249,315,062.39元，期末未分配利潤-3,051,429,468.04元。2022年度母公司實現(xiàn)凈利潤-244,763,052.68元，加年初未分配利潤-2,639,457,916.32元，期末未分配利潤-2,884,220,969.00元。鑒于公司2022年度合并及母公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損，董事會提議，2022年度不向股東分配利潤。

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