中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月5日訊今日，晶豐明源（688368.SH）股價上漲，收報137.70元，漲幅0.52%。

昨日晚間，晶豐明源發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發(fā)行之日起6年。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過人民幣70,931.33萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：高端電源管理芯片產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，將由公司股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前，如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券向原A股股東優(yōu)先配售，具體向原A股股東優(yōu)先配售比例由股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，在發(fā)行公告中披露。原A股股東有權(quán)放棄配售權(quán)。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

晶豐明源于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1670號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,540萬股，每股發(fā)行價格人民幣56.68元，募集資金總額為人民幣872,872,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，實計募集資金凈額為人民幣787,742,433.97元。上述募集資金已由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2019年10月9日出具信會師報字[2019]第ZA15651號《驗資報告》審驗確認(rèn)，并已全部存放于募集資金專戶管理。

晶豐明源4月26日披露2023年第一季度報告顯示，報告期內(nèi)，晶豐明源營業(yè)收入2.65億元，同比下降12.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6001.53萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7743.70萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5653.88萬元。

晶豐明源4月8日披露2022年年度報告顯示，2022年，晶豐明源營實現(xiàn)營業(yè)收入10.79億元，同比下降53.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.06億元，同比下降130.39%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3.07億元，同比下降153.06%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4.06億元，同比下降180.27%。

報告期內(nèi)，晶豐明源資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為3891.11萬元，上期金額為191.03萬元。

晶豐明源表示，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-205,866,848.77元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，鑒于公司2022年度實現(xiàn)的可分配利潤為負(fù)，不具備現(xiàn)金分紅條件，公司董事會決議2022年度不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

涉及近三年受證券監(jiān)管機構(gòu)處罰的情況，2022年12月，公司及時任董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人汪星辰收到中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局出具的《關(guān)于對上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司采取出具警示函措施的決定》（滬證監(jiān)決[2022]290號）、《關(guān)于對汪星辰采取出具警示函措施的決定》（滬證監(jiān)決[2022]291號）。因2021年年報、2022年一季報、2022年半年報中預(yù)付款項、其他應(yīng)收款、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)、其他非流動資產(chǎn)和應(yīng)付賬款等科目存在錯報，不符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，對公司及時任財務(wù)負(fù)責(zé)人出具監(jiān)管函的監(jiān)督管理措施。公司及相關(guān)責(zé)任人高度重視上述《警示函》中提出的問題，于2022年10月對已發(fā)現(xiàn)的會計差錯進(jìn)行了更正和追溯調(diào)整。

晶豐明源于2019年10月14日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1,540萬股，發(fā)行價格為56.68元/股。

晶豐明源首次公開發(fā)行股票募集資金總額為87,287.20萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為78,774.24萬元。晶豐明源最終募集資金凈額較原計劃多7,754.24萬元。晶豐明源2019年10月8日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金71,020.00萬元，擬分別用于通用LED照明驅(qū)動芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、智能LED照明芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和產(chǎn)品研發(fā)及工藝升級基金。

晶豐明源首次公開發(fā)行股票發(fā)行費用為8,512.96萬元，其中廣發(fā)證券股份有限公司獲得承銷費用與保薦費用6,725.21萬元。

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