“狼來了”許久的恒大債務(wù)重組方案，這次似乎真的要來了。

昨日晚間，突然有傳聞稱，中國恒大即將與外國債券投資者達成債務(wù)重組協(xié)議。

隨后，部分恒大境外債重組方案細節(jié)開始在坊間流傳，信息量巨大。

(資料圖片)

根據(jù)傳聞，恒大即將與外國債券投資者達成債務(wù)重組協(xié)議，該協(xié)議將通過延長債務(wù)到期日，同時允許推遲部分票息的支付，從而為其提供喘息的空間。

當中主要有以下幾個重點：

1、投資者已經(jīng)同意對部分債券進行「剃頭」操作，也就是說他們獲得的資金將低于他們所持債券的面值，但具體低多少，目前尚未決定。

2、中國恒大不會立即對投資者進行償付，但會通過互換操作將他們手中的債券換成新發(fā)行的債券，包括以其在香港上市的業(yè)務(wù)(如恒大物業(yè)和恒大汽車)的股份為抵押的債券。

3、中國恒大還將向投資者提供最長12年到期、票面利率最高達9%的新的無擔保債券。

也就是說，恒大將給投資者更多的債券，而不會支付票息，這意味著恒大不會在交易達成后立即背上支付利息的負擔，可以獲得一定的喘息空間。

4、恒大董事長許家印將把他對電動汽車子公司——恒大汽車提供的貸款轉(zhuǎn)換成該公司的股份。

如果上述傳聞是真的，那意味著，拖沓許久的恒大系債務(wù)重組，終于迎來了突破性的進展；苦等許久的恒大系債權(quán)人和股民們，也終于看到了一絲希望。

作為史上最大爆雷房企，恒大的危機爆發(fā)，威力巨大；債務(wù)重組，也是曠日持久。

從2021年下半年，恒大陸陸續(xù)續(xù)爆發(fā)債務(wù)危機；到2021年12月3日，廣東省政府向恒大派出工作組，正式成立中國恒大風險化解委員會。

恒大的這一份債務(wù)重組方案，大家已經(jīng)足足等了一年零3個月，足足470天。

對于債權(quán)人、投資者以及買了恒大爛尾樓的購房人來說，應該每一天都是煎熬。

貓姐認為，恒大系債務(wù)重組方案在這個時候流出，應該是被倒逼出來的。

一方面，恒大和境外債權(quán)人遲遲未談攏，但香港清盤呈請聆訊，卻馬上就要殺到眼前了！

另一方面，港交所“不復牌，就摘牌”的“死亡預告”下，留給恒大和債權(quán)人的時間也不多了。

而恒大被清盤、恒大股票被摘牌，應該是所有人都不愿意看到的一個結(jié)果。

所以，在港交所死亡預告、債權(quán)人清盤澄清兩大“達摩利斯之劍”的懸梁壓力下，許老板和債權(quán)人們各讓一步，大家一起，讓事情朝著稍微好一些的方向發(fā)展，應該說是符合各方利益的。

當然，讓恒大和債權(quán)人能夠談下去的重要誘因或許還有：地產(chǎn)行業(yè)的政策措施正在變得更明朗，當下的樓市也正在逐漸回暖。

最近，恒大便宣布，3月份前半個月，一共賣了50.9億。

這對于曾經(jīng)的恒大來說，可能只是一個零頭。但對于當下的恒大來說，已經(jīng)是熱銷中的熱銷了。

不過，許家印寄予厚望的恒大汽車，就暫時沒有看到“雄起”的跡象。

根據(jù)恒大此前公布，截至2022年12月底，恒馳5累計交付：

324輛！

考慮到今年，車突然間也有點賣不動了，汽車價格體系面臨重構(gòu)，恒馳的路，真的不是一般的難走！

還是希望，大家都能等來恒大復牌的那一天吧。

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