中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月19日訊東寶生物(300239.SZ)今日股價(jià)收報(bào)7.19元，上漲0.00%，總市值42.68億元。

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昨晚，東寶生物披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣5.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于“新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。現(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的有效期為十二個(gè)月，自本次發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

近4年內(nèi)，東寶生物共完成2次募資，金額累計(jì)6.39億元。

2019年3月非公開發(fā)行募資2.32億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1574號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司于2019年3月14日非公開發(fā)行普通股（A股）股票6,000.00萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣3.87元，募集資金總額為232,200,000.00元，扣除總發(fā)行費(fèi)用11,762,670.28元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣220,437,329.72元。

2021年5月向特定對象發(fā)行募資4.07億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]3058號(hào)文同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商招商證券股份有限公司采取向特定對象發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）7,272.89萬股，發(fā)行價(jià)格為每股5.60元，公司共募集資金407,281,700.00元。扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用合計(jì)人民幣10,588,219.76元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣396,693,480.24元。

東寶生物2023年1月10日披露的2022年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利9,000.00萬元–11,500.00萬元，比上年同期增長146.68%-215.21%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為盈利8,250.00萬元–10,550.00萬元，比上年同期增長206.46%-291.90%。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 現(xiàn)有股東