記者 李 勇

【資料圖】

遼寧國(guó)資國(guó)企改革正不斷向縱深推進(jìn)。

11月10日，遼寧能源重大資產(chǎn)重組方案初步出爐，已停牌8個(gè)交易日的遼寧能源復(fù)牌后股價(jià)直接漲停。

據(jù)公司當(dāng)日披露的交易預(yù)案，遼寧能源擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)入遼寧清潔能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“清能集團(tuán)”）全部股權(quán)并募集配套資金。如果此次交易最終完成，遼寧能源不僅將實(shí)現(xiàn)向清潔能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略擴(kuò)張，公司整體實(shí)力和盈利水平也有望得到進(jìn)一步提升。

全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)信用管理委員會(huì)專家安光勇在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，從協(xié)同效果的層面來看，標(biāo)的公司同屬于能源行業(yè)，可以充分發(fā)揮雙方的協(xié)同效應(yīng)。

擬購(gòu)入清能集團(tuán)全部股權(quán)

遼寧能源系遼寧省國(guó)資委實(shí)際控制的國(guó)資控股上市企業(yè)，公司原有主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開采、洗選加工、銷售以及電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)等傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)。公司目前下轄7個(gè)煤礦和2個(gè)熱電聯(lián)產(chǎn)電廠，其中煤炭核定生產(chǎn)能力為1160萬噸/年，電力總裝機(jī)容量708兆瓦。

此次擬購(gòu)入的清能集團(tuán)同樣為遼寧省國(guó)資委實(shí)際控制的企業(yè)。其中遼寧省國(guó)資委下屬企業(yè)遼寧能源投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“遼能投資”）持有清能集團(tuán)83.6565%股份，系清能集團(tuán)的控股股東。

據(jù)遼寧能源披露的交易預(yù)案，遼寧能源擬以向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份的方式購(gòu)買遼能投資等8名投資者持有的清能集團(tuán)100%股份。同時(shí)，公司還擬向不超過35名（含）特定投資者以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股票募集配套資金用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)等，募集配套資金金額不超過本次交易總額。由于本次交易涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，此次交易的最終作價(jià)和配套募集資金規(guī)模目前也尚未確定。

值得關(guān)注的是，遼寧能源本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議此次交易相關(guān)事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日及120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%分別為3.64元/股、3.96元/股和4.01元/股，公司最終確定此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為3.84元/股，略高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)，即2021年12月31日歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.834元/股。

如果發(fā)行最終順利完成，清能集團(tuán)也將成為遼寧能源的全資子公司。上市公司的控股股東預(yù)計(jì)將變更為遼能投資，上市公司實(shí)際控制人仍為遼寧省國(guó)資委。本次交易將不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，不構(gòu)成重組上市。

向清潔能源領(lǐng)域擴(kuò)展

此次擬購(gòu)入標(biāo)的清能集團(tuán)成立于2019年12月20日，注冊(cè)資本137845.6046萬元，是遼寧省屬國(guó)企中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為清潔能源項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，具體包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)及天然氣業(yè)務(wù)。

公開信息顯示，截至2022年9月30日，清能集團(tuán)在遼寧省擁有及運(yùn)營(yíng)5個(gè)風(fēng)電場(chǎng)和2個(gè)太陽能發(fā)電場(chǎng)，控股裝機(jī)容量分別為247.5兆瓦及19.4兆瓦。此外，清能集團(tuán)還在籌劃天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)，主要包括遼寧省內(nèi)天然氣管網(wǎng)建設(shè)、氣源和終端城鄉(xiāng)燃?xì)怃N售等。2020年、2021年和2022年1月份-9月份，清能集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.87億元、3.35億元和2.52億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8426.67萬元、7477.95萬元和3996.32萬元。

遼寧能源在公告中還表示，本次交易完成后，上市公司將向風(fēng)電、太陽能發(fā)電以及天然氣業(yè)務(wù)等領(lǐng)域布局，有利于上市公司向清潔能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展，提升上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

新熱點(diǎn)財(cái)富創(chuàng)始人李鵬巖認(rèn)為，遼寧能源在夯實(shí)原有煤炭與火力發(fā)電主業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，借助自身在原有電力資源方面優(yōu)勢(shì)，整合風(fēng)力、光伏發(fā)電等清潔能源優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)，提高能源綜合利用水平。

關(guān)鍵詞： 上市公司 非公開發(fā)行