美埃(中國)環(huán)境科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

(資料圖)

發(fā)行情況：

公司簡介：

美埃科技主營業(yè)務(wù)系空氣凈化產(chǎn)品、大氣環(huán)境治理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司產(chǎn)品主要為風(fēng)機過濾單元、高效過濾器、初中效過濾器、化學(xué)過濾器、靜電過濾器、空氣凈化器、工業(yè)除塵除油霧設(shè)備、VOCs治理設(shè)備等。

截至招股意向書簽署日，美埃國際直接持有美?？萍?4.97%股份，為公司控股股東。美?？萍紝嶋H控制人為蔣立，其直接或間接控制公司合計82.75%的股份。

公司的控股股東為美埃國際，持有公司65,487,559股股份，持股比例為64.97%。美埃國際的唯一股東為美埃集團，美埃集團的唯一股東為寶利金瑞，寶利金瑞的控股股東為T&U，T&U系蔣立100%持股的公司。因此，蔣立通過T&U、寶利金瑞、美埃集團三家控股公司間接控制美埃國際，并最終實際控制美埃科技。

美?？萍加?022年11月7日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為71,354.13萬元。按本次發(fā)行價格29.19元/股和3,360.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額98,078.40萬元，扣除約8,897.34萬元（不含增值稅）的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額89,181.06萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

美?？萍加?022年10月31日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金71,354.13萬元，分別用于生產(chǎn)擴能項目、研發(fā)平臺項目、補充流動資金。

蕪湖雅葆軒電子科技股份有限公司（北交所）

保薦人（主承銷商）：國元證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

雅葆軒是一家專注于電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要為客戶提供專業(yè)的PCBA電子制造服務(wù)，秉承著“以誠信為根本、以品質(zhì)贏未來”的經(jīng)營理念，致力于成為高質(zhì)量電子產(chǎn)品嵌入式硬件創(chuàng)新服務(wù)商。公司的產(chǎn)品涵蓋消費電子、工業(yè)控制、汽車電子三大系列多個品種，廣泛應(yīng)用于家電、工控顯示、汽車、電子信息、安防等領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，胡嘯宇直接持有公司1,974.00萬股，占公司股本總額的41.13%；胡嘯天直接持有公司1,260.00萬股，占公司股本總額的26.25%；胡嘯宇、胡嘯天各持有眾拓投資50%出資額，通過眾拓投資共同控制公司6.25%的股份。胡嘯宇、胡嘯天二人通過直接和間接合計控制公司73.63%的股份，為公司控股股東、實際控制人。

雅葆軒于2022年11月3日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，公司本次公開發(fā)行股份數(shù)量1,360.00萬股，發(fā)行后總股本為6,160.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的22.08%。公司授予國元證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,564.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至6,364.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的24.58%。

若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為19,040.00萬元，扣除發(fā)行費用1,820.08萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為17,219.92萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為21,896.00萬元，扣除發(fā)行費用2,006.58萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為19,889.42萬元。

雅葆軒于2022年11月3日披露的招股說明書(注冊稿)顯示，公司擬募集資金20,363.00萬元，計劃分別用于高端電子制造（PCBA產(chǎn)品）擴產(chǎn)項目、補充流動資金。

關(guān)鍵詞： 募集資金 直接持有