新技術(shù)日益成熟，疊加硅料價(jià)格進(jìn)入降價(jià)通道，促使光伏電池組件加速擴(kuò)產(chǎn)。最新案例是，天宸股份擬斥資116億元建設(shè)天宸能源光儲(chǔ)一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。

據(jù)上海證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，上市公司宣布的光伏電池組件項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)近250GW，投資額超過1200億元。新擴(kuò)產(chǎn)能集中在N型電池組件，其中又以TOPCON技術(shù)路線最多，愛旭股份則繼續(xù)押寶ABC電池技術(shù)路線。有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，加上非上市公司上馬的產(chǎn)能，目前已經(jīng)宣布擴(kuò)產(chǎn)的光伏電池組件產(chǎn)能約有660GW。

(相關(guān)資料圖)

光伏電池組件快速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供應(yīng)關(guān)系變化顯著，部分氣體、EVA膠膜離子、背板等價(jià)格上漲，TOPCON用銀漿出貨量快速上升。對(duì)此，多位業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，由于市場(chǎng)及光伏行業(yè)以外的多種因素影響，后續(xù)光伏輔料能否繼續(xù)漲價(jià)尚待觀察。但可以肯定的是，持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)下，相關(guān)產(chǎn)品用量將顯著增長(zhǎng)。

新技術(shù)帶動(dòng)

電池組件擴(kuò)產(chǎn)“不停歇”

5月5日，天宸股份披露，公司將投資116億元，在蕪湖市繁昌區(qū)建設(shè)天宸能源光儲(chǔ)一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，新建20GW的高效太陽能電池及20GW的儲(chǔ)能變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成制造項(xiàng)目，其中第一期擬投建5GW的高效太陽能電池+6GW的儲(chǔ)能變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成制造項(xiàng)目。

天宸股份僅是光伏電池組件擴(kuò)產(chǎn)熱潮中的一例。據(jù)上證報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，上市公司宣布的光伏電池組件項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)近250GW，投資額超過1200億元，其中不乏百億級(jí)的大項(xiàng)目。

進(jìn)一步查看，這些新項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)都瞄準(zhǔn)了新技術(shù)路線N型電池組件，其中又以TOPCON技術(shù)路線最多。

比如，晶澳科技3月23日披露一體化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，公司擬在鄂爾多斯高新區(qū)投建年產(chǎn)20GW硅片、30GW電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資額128.42億元。隆基綠能4月11日再次披露擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，公司擬在陜西省銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目，投資總額約35億元；此前，隆基綠能已分別宣布了14GW的HPBC電池、50GW高效單晶電池、30GW的TOPCON電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，投資額合計(jì)超百億元。

TOPCON電池技術(shù)路線還吸引了不少“跨界者”。比如，明牌珠寶2月4日公告，公司擬在紹興柯橋區(qū)投資100億元建設(shè)光伏電池片超級(jí)工廠，項(xiàng)目一期建設(shè)10GW的TOPCON電池片，二期建設(shè)6GW的TOPCON電池片、4GW的HJT電池片。

愛旭股份則繼續(xù)大手筆押寶ABC電池技術(shù)，10天內(nèi)就官宣了660億元的投資。4月11日，愛旭股份宣布擬建設(shè)18.5GW電池片及55GW組件產(chǎn)能，合計(jì)投資近300億元。4月22日，愛旭股份再宣布，擬在濟(jì)南建設(shè)30GW高效晶硅太陽能電池項(xiàng)目及配套30GW組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約360億元。

“光儲(chǔ)需求旺盛，今年依然是光伏電池組件擴(kuò)產(chǎn)大年，擴(kuò)產(chǎn)將持續(xù)到明年。”對(duì)于光伏電池組件擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)，有業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時(shí)表示，當(dāng)前為N型電池新技術(shù)迭代的窗口期，所有的玩家都在快馬加鞭搶建產(chǎn)能，以盡可能快地?fù)屨际袌?chǎng)份額。加上非上市公司宣布上馬的產(chǎn)能，目前已經(jīng)宣布的光伏電池組件擴(kuò)產(chǎn)約有660GW。

如此多的新項(xiàng)目上馬，會(huì)造成產(chǎn)能過剩嗎？對(duì)此，有光伏業(yè)內(nèi)人士表示，自光伏產(chǎn)業(yè)誕生起，產(chǎn)業(yè)內(nèi)外就在不斷擔(dān)心產(chǎn)能過剩問題；但回頭看，即便有過剩也是一時(shí)的，新應(yīng)用的不斷拓展等使得光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。該人士強(qiáng)調(diào)，接下來儲(chǔ)能、綠氫制備等更多新應(yīng)用爆發(fā)，光伏電池組件需求增長(zhǎng)更快。

記者注意到，儲(chǔ)能市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，今年一季度國內(nèi)共計(jì)有94個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目有了實(shí)際進(jìn)展，進(jìn)入并網(wǎng)/投運(yùn)、在建、完成EPC/儲(chǔ)能設(shè)備采購等實(shí)施階段，總計(jì)規(guī)模達(dá)14.64GWh，其中并網(wǎng)項(xiàng)目達(dá)到2.4GWh，是近年來并網(wǎng)/投運(yùn)規(guī)模最大的一個(gè)季度。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/strong>

輔料漲價(jià)能否持續(xù)待觀察

光伏電池組件項(xiàng)目從建設(shè)到投產(chǎn)，周期一般約為6個(gè)月。2021年起產(chǎn)業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，當(dāng)前，部分公司的新建產(chǎn)能已經(jīng)開始逐步釋放。

比如，晶科能源近日披露，公司2023年將繼續(xù)擴(kuò)大N型電池產(chǎn)能以提升產(chǎn)能一體化率，截至一季度，公司已投產(chǎn)35GW的N型TOPCON電池，平均量產(chǎn)效率為25.3%，良率與PERC電池持平?！癗型產(chǎn)能今年仍緊缺，TOPCON組件短期內(nèi)仍供不應(yīng)求?！本Э颇茉炊麻L(zhǎng)李仙德近日表示，預(yù)計(jì)二季度硅料價(jià)格將進(jìn)入穩(wěn)步下降通道，將對(duì)下游硅片、電池組件生產(chǎn)形成較強(qiáng)支撐。

N型電池產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，已帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)環(huán)節(jié)出現(xiàn)供求及價(jià)格變動(dòng)。記者了解到，近期，光伏用部分氣體、膠膜、背板、銀漿、石英砂等主輔料需求增長(zhǎng)，部分產(chǎn)品的價(jià)格已有顯著上漲。

帝科股份4月28日披露投資者調(diào)研紀(jì)要，公司表示2022年下半年毛利率觸底回升的原因，一是推進(jìn)國產(chǎn)銀粉降成本，二是應(yīng)用于N型TOPCON電池的全套導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品出貨量大幅增加且銷售占比持續(xù)提升。公司還透露，今年一季度，TOPCON銀漿在公司出貨結(jié)構(gòu)中占比超過30%，公司的HJT用銀漿及銀包銅漿料也在持續(xù)交付中。

“氨氣供不應(yīng)求，價(jià)格已經(jīng)翻倍。”談及N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)帶來的影響，有業(yè)內(nèi)人士表示，光伏用氣體如硅烷、氨氣、TMA（前驅(qū)體）都非常緊俏，價(jià)格也隨行就市上漲。金宏氣體近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，公司兩大拳頭產(chǎn)品超純氨和高純氧化亞氮，處于供不應(yīng)求的狀態(tài)；下游光伏客戶都有硅烷的需求，以越南為代表的東南亞企業(yè)的硅烷需求也在逐步上升，今年公司硅烷的銷量會(huì)有所增加。

光伏膠膜和背板的價(jià)格也明顯提升。某光伏行業(yè)人士告訴記者，由于需求增加、原材料價(jià)格上漲等影響，近幾個(gè)月來光伏背板漲價(jià)幅度已超過20%，后續(xù)價(jià)格有望企穩(wěn)；但其強(qiáng)調(diào)背板所占光伏電池成本比例較低。2月、3月以來，光伏膠膜持續(xù)漲價(jià)，EVA粒子漲價(jià)合計(jì)超過30%。

光伏輔料價(jià)格后續(xù)走勢(shì)如何？多位光伏業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，國際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)、擴(kuò)產(chǎn)速度放緩、原材料價(jià)格、庫存及其他行業(yè)需求等多因素影響下，上述輔料價(jià)格能否維持上漲尚待觀察。

“當(dāng)前石英砂供應(yīng)較緊張，膠膜在旺季可能迎來價(jià)格修復(fù)，但價(jià)格也不會(huì)再如以往那樣氣勢(shì)如虹?！睂?duì)于光伏輔料走勢(shì)，有分析人士認(rèn)為，可以明確的一點(diǎn)是，光伏電池組件擴(kuò)產(chǎn)會(huì)持續(xù)到明年，新產(chǎn)能放量將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品需求，行業(yè)先行者將深度受益。

此外，就美國參議院投票通過取消東南亞光伏關(guān)稅豁免的決議對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)的影響，多家頭部光伏公司在接受采訪時(shí)均表示，目前還在評(píng)估影響。由于中國光伏產(chǎn)能占全球比例超過七成，短期內(nèi)美國無法拒絕中國光伏產(chǎn)品。

（文章來源：上海證券報(bào)）

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