隨著資本市場(chǎng)行情回暖，券商一季度業(yè)績(jī)也憑借自營(yíng)投資業(yè)績(jī)的回升打了個(gè)漂亮的“翻身仗”。

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券商中國(guó)記者梳理一季度上市公司股東數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年一季度券商新進(jìn)入了293家上市公司的十大流通股東行列。截至今年一季度末，券商共出現(xiàn)在506只個(gè)股的十大流通股東名單中。

分行業(yè)來(lái)看，傳媒、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工、有色金屬行業(yè)在一季度獲得券商大手筆加倉(cāng)，房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物行業(yè)則遭券商大幅減倉(cāng)。

券商一季度瘋狂加倉(cāng)傳媒股

分行業(yè)來(lái)看，今年第一季度，券商自營(yíng)盤增持最多的行業(yè)為傳媒、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工、有色金屬行業(yè)。其中，傳媒行業(yè)的最新持股數(shù)量達(dá)到55家，較2022年四季度增加25家；截至一季度末持有的流通股市值達(dá)到59.47億元，較上一季度大增45.26億元。

計(jì)算機(jī)行業(yè)也是券商自營(yíng)盤一季度大幅加倉(cāng)的行業(yè)，截至一季度末券商共持有72只計(jì)算機(jī)股，較上一季增加24只；其所持流通股市值達(dá)到47.47億元，較上一季度增持24.94億元。

此外，券商自營(yíng)盤所持有的基礎(chǔ)化工、有色金屬、電力設(shè)備及電子行業(yè)市值也在一季度大幅增長(zhǎng)超10億元。

從券商自營(yíng)盤所減持的行業(yè)來(lái)看，房地產(chǎn)在今年一季度遭券商大幅減持。券商自營(yíng)盤所持有的房地產(chǎn)上市公司家數(shù)從2022年四季度的46家下降至今年一季度的14家，持倉(cāng)流通股市值也相比上一季下降了15.31億元，降至6.1億元。

此外，醫(yī)藥生物、家用電器行業(yè)的券商自營(yíng)盤持有流通股市值也在今年一季度下降了約10億元，其中券商持有的醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司數(shù)量在一季度減少了31家。

券商一季度新進(jìn)293只重倉(cāng)股

個(gè)股方面，從進(jìn)入前十大流通股東數(shù)據(jù)看，Choice數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，券商自營(yíng)盤共新進(jìn)293只股票。

具體來(lái)看，新潮能源獲中信建投、中國(guó)銀河、華泰證券等3家券商重倉(cāng)買入，最新持倉(cāng)市值分別為3.63億元、2.72億元、2.11億元。

據(jù)悉，新潮能源主業(yè)聚焦于石油和天然氣的勘探、開發(fā)及銷售，持有的油氣資產(chǎn)全部位于美國(guó)德克薩斯州二疊紀(jì)盆地。新潮能源2023年一季報(bào)顯示，今年一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入20.02億元，同比增長(zhǎng)19.04%；歸母凈利潤(rùn)6.35億元，同比增長(zhǎng)20.55%?；I碼集中度方面，截至2023年一季度末，該公司股東總戶數(shù)為19.2萬(wàn)戶，較上年末下降了1.86萬(wàn)戶，降幅8.83%。

光伏龍頭隆基綠能獲中金財(cái)富證券新進(jìn)買入5174.59萬(wàn)股，最新持倉(cāng)市值達(dá)20.91億元。太陽(yáng)能獲中信證券買入3468.55萬(wàn)股，最新持倉(cāng)市值為2.38億元。

此外，巨輪智能、三六零、神州泰岳、廣深鐵路、匯綠生態(tài)等個(gè)股也在一季度獲券商買入超1000萬(wàn)股。

中信大手筆增持藍(lán)色光標(biāo)

從券商自營(yíng)盤一季度對(duì)于重倉(cāng)股增持的情況來(lái)看，中信證券在一季度大幅增持藍(lán)色光標(biāo)，其最新持股數(shù)達(dá)到3639萬(wàn)股，相比上一季度大增3574萬(wàn)股，最新持倉(cāng)市值也達(dá)到了3.48億元。

根據(jù)中航證券研報(bào)，藍(lán)色光標(biāo)作為國(guó)內(nèi)頭部數(shù)字營(yíng)銷企業(yè)，率先布局“虛擬人+虛擬物品+虛擬空間”的元宇宙生態(tài)，同時(shí)攜手微軟和百度搶占AIGC內(nèi)容營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)，在公司“AllinAI（AI）”戰(zhàn)略指引下，有望實(shí)現(xiàn)降本增效助推經(jīng)營(yíng)效率穩(wěn)步提升，打開新增量。

此外，中信證券自營(yíng)盤還在一季度大幅增持新鋼股份、寶豐能源、柳工、華菱鋼鐵，新增持股數(shù)均超1000萬(wàn)股。中金公司自營(yíng)盤大手筆增持古越龍山、寶通科技，廣發(fā)證券自營(yíng)盤則大幅增持了天邦食品、濟(jì)民醫(yī)療。

受益于自營(yíng)回暖，券商業(yè)績(jī)顯著回升

今年一季度，券商業(yè)績(jī)?nèi)婊嘏?，主要受益于自營(yíng)業(yè)績(jī)的觸底反彈。

海通證券非銀孫婷團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，今年一季度權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)回暖，Wind全A累計(jì)上漲6.5%，去年同期下跌13.92%。在此背景下，券商自營(yíng)業(yè)務(wù)大幅提升，2023年一季度上市券商投資收益（含公允價(jià)值變動(dòng)）517億元，去年同期為虧損34億元，自營(yíng)收入的大幅提升較大地拉動(dòng)了券商的整體業(yè)績(jī)。

另外根據(jù)光大證券非銀王思敏團(tuán)隊(duì)的研究，2023年一季度，上市券商自營(yíng)規(guī)模5.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.2%。經(jīng)測(cè)算2023年一季度年化自營(yíng)收益率為3.4%，上年同期為-0.17%。與美國(guó)證券行業(yè)“交易和投資收益”中大部分是做市交易帶來(lái)的價(jià)差收入風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性相對(duì)較低不同，我國(guó)證券行業(yè)的自營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)敞口相對(duì)較大，雖然固收類持倉(cāng)占比約在八成以上，但各品種投資收益率波動(dòng)均較大?！叭シ较蚧钡臉I(yè)務(wù)布局以及代客衍生品業(yè)務(wù)的發(fā)展是重要方向。

浙商證券則認(rèn)為，投資業(yè)務(wù)是券商所有業(yè)務(wù)中波動(dòng)性最大的一項(xiàng)業(yè)務(wù)，主要是因?yàn)樽誀I(yíng)方向性投資與資本市場(chǎng)收益率掛鉤?！皬臍v史數(shù)據(jù)中可以觀察到，證券行業(yè)投資收入的波動(dòng)趨勢(shì)與資本市場(chǎng)表現(xiàn)的典型代表上證綜指具有一致性。”

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

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