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美東時間3月3日，王道科技(EDTK.US)發(fā)布公告稱，將通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式進行PIPE融資，對特定投資者發(fā)行和出售本金為100萬美元的票據(jù)，該交易于3月2日完成交割。

公告顯示，本票據(jù)在發(fā)行后的一年內(nèi)到期，年利率為7%。在該票據(jù)發(fā)行后直到期日之前，票據(jù)隨時可以轉(zhuǎn)換為公司普通股，轉(zhuǎn)換價格最初為每股普通股1.82美元，可根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行調(diào)整。

據(jù)悉，王道科技是一家在線教育和職業(yè)培訓(xùn)的技術(shù)服務(wù)提供商，于2020年7月份登陸納斯達克上市。公司提供超過600項職業(yè)技能的培訓(xùn)課程，通過提供交互式在線職業(yè)培訓(xùn)和虛擬模擬實驗培訓(xùn)課程的方式，參與國內(nèi)職業(yè)教育、職業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域。

由于勞動力價格低廉，東南亞各國成為密集勞動性的產(chǎn)業(yè)建廠招工的首選之地，當(dāng)?shù)卮嬖诖罅康拿芗瘎趧庸ぷ髡?。?dāng)?shù)卦诰蜆I(yè)培訓(xùn)、學(xué)徒培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和再就業(yè)培訓(xùn)等多個領(lǐng)域存在需求缺口。隨著后續(xù)東南亞勞動力市場的進一步擴張，職業(yè)培訓(xùn)機會不斷涌現(xiàn)。

基于此，王道科技董事長高曉峰在公告中提到，啟動PIPE融資的目的是擴展東南亞地區(qū)的職業(yè)教育項目。東南亞地區(qū)是當(dāng)前世界經(jīng)濟發(fā)展最快的區(qū)域之一，擁有全球最為龐大的年輕勞動力資源。隨著越來越多的中國企業(yè)在東南亞進行布局，其相關(guān)勞動者的職業(yè)技能培養(yǎng)和提升的需求極為旺盛。

據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，得益于人口紅利優(yōu)勢，東南亞國家在過去數(shù)十年中實現(xiàn)了經(jīng)濟高水平增長，在全球經(jīng)濟下行壓力較大的背景下，東南亞市場的成長性正在快速凸顯。

值得一提的是，王道科技日前宣布將開發(fā)基于ChatGPT的技術(shù)的AI應(yīng)用工具Class Bot，將其用于不同在線教育場景之中，幫助學(xué)校和培訓(xùn)機構(gòu)快速構(gòu)建在線課程。根據(jù)公司的預(yù)計，該產(chǎn)品在研發(fā)完成后將優(yōu)先為東南亞等職業(yè)教育市場蓬勃發(fā)展的地區(qū)提供多語言應(yīng)用程序版本。

對此，高曉峰提到，王道科技針對東南亞地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展進行了周密調(diào)研，并且與各個合作伙伴一起探討穩(wěn)健有效的長期拓展計劃?！昂軜s幸我們的業(yè)務(wù)計劃能夠獲得投資人的信任和幫助，這將極大推動我們接下來各個項目快速推進?！?

（文章來源：證券日報）

關(guān)鍵詞： PIPE 王道科技