11月25日(周五)，豪森股份(688529.SH)每股收于25.05元，跌4.06%。
在11月25日晚間，豪森股份發(fā)布《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》(以下簡稱“發(fā)行預(yù)案”)稱，擬定增募資不超過9.93億元，用于新能源汽車用動(dòng)力鋰電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)智能裝備項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金；而在幾天之前，豪森股份才終止了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的事項(xiàng)。
(資料圖片)
規(guī)?；?qū)⒎?/p>
發(fā)行預(yù)案顯示，豪森股份本次擬向特定對(duì)象發(fā)行不超過3840萬股(含本數(shù))，不超過本次發(fā)行前總股本的30%，按照募集的資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定數(shù)量；本次計(jì)劃募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，其中6.96億元擬用于新涌源汽車動(dòng)力鋰電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)智能裝備項(xiàng)目，2.97億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
圖片來源：豪森股份公告
豪森股份表示，本次發(fā)行股票的目的主要是把握新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的歷史機(jī)遇，擬通過本次募投項(xiàng)目“新能源汽車用動(dòng)力鋰電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)智能裝備項(xiàng)目”的建設(shè)形成年產(chǎn)14條動(dòng)力鋰電池智能生產(chǎn)線以及11條驅(qū)動(dòng)電機(jī)智能生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大核心優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品產(chǎn)能；同時(shí)彌補(bǔ)新能源智能裝備制造產(chǎn)能短板。
該募投項(xiàng)目由豪森股份的全資子公司豪森潤博智能裝備常州有限公司實(shí)施，項(xiàng)目總投資10.22億元，其中建設(shè)投資7.16億元(主要包括建筑工程費(fèi)3.23億08.38萬元、設(shè)備及軟件購置費(fèi)2.96億元、工程建設(shè)其他費(fèi)用0.72億元等)，此外2.80億元用作流動(dòng)資金。
圖片來源：豪森股份公告
根據(jù)豪森股份2022年三季報(bào)，截至9月30日，其固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值分別為4.23億元、1.11億元，合計(jì)5.34億元；如果本次募投項(xiàng)目順利實(shí)施，僅其中的建筑工程費(fèi)和設(shè)備及軟件購置費(fèi)合計(jì)6.19億元就比原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)多0.85億元。這相當(dāng)于，通過實(shí)施本次募投項(xiàng)目，豪森股份的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)將擴(kuò)大一倍。
9月30日，豪森股份有總資產(chǎn)35.80億元、股東權(quán)益11.84億元，將本次募集的資金規(guī)模(不超過9.93億元)跟原有資產(chǎn)規(guī)模相比，總資產(chǎn)大約將增加27.74%，股東權(quán)益大約將增加83.87%，均會(huì)有大幅的增加。
公告顯示，豪森股份目前無控股股東，第一大股東大連博通聚源實(shí)業(yè)有限公司持股比例為15.81%；實(shí)際控制人為董德熙、趙方灝和張繼周，合計(jì)控制57.34%的股份。
董德熙直接持有2.94%股份，通過大連博通聚源實(shí)業(yè)有限公司和大連豪森投資發(fā)展有限公司間接控制26.27%的股份表決權(quán)；趙方灝直接持有2.94%股份，通過大連科融實(shí)業(yè)有限公司間接控制11.13%的股份表決權(quán)；張繼周直接持有2.94%股份，通過大連尚瑞實(shí)業(yè)有限公司間接控制11.12%的股份表決權(quán)。
終止并購
不久之前，11月19日，豪森股份發(fā)布《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金并撤回申請(qǐng)文件的公告》，終止了已推進(jìn)約一年時(shí)間(自2021年12月22日開始)的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的事項(xiàng)。
該事項(xiàng)擬通過發(fā)行股份的方式購買毛鐵軍、永誠貳號(hào)(全稱“深圳市永誠貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”)、北京智科(合稱“北京智科產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)股份有限公司”)、瑞浦投資(全稱“東莞市瑞浦股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”)、唐千軍、王智全、羅孝福和馬倩等八名交易對(duì)方持有的深圳市新浦自動(dòng)化設(shè)備有限公司(簡稱“新浦自動(dòng)化”)86.87%的股權(quán)。
新浦自動(dòng)化100%的股權(quán)評(píng)估值為2.73億元。在估值不變的情況下，各方確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額為2.32億元，全部以發(fā)行股份方式支付。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為25.88元/股，合計(jì)發(fā)行股份數(shù)量為897.93萬股。
同時(shí)，豪森股份擬向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過1.80億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付重組相關(guān)費(fèi)用，并用于公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及標(biāo)的公司“節(jié)能型鋰離子電池充放電系統(tǒng)項(xiàng)目”的建設(shè)。
圖片來源：豪森股份公告
該募投項(xiàng)目擬在東莞市租賃廠房，擴(kuò)充節(jié)能型鋰離子電池充放電系統(tǒng)生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)能力；擬使用資金總額為1.45億元，其中建設(shè)投資1673.60萬元(占比11.52%)，設(shè)備投入8171.77萬元(占比56.23%)，安裝工程費(fèi)797.26萬元(占比5.49%)，基本預(yù)備費(fèi)532.13萬元(占比3.66%)，鋪底流動(dòng)資金3356.97萬元(占比23.10%)。
圖片來源：豪森股份公告
同樣是在鋰電池領(lǐng)域，相比于已經(jīng)終止的原并購新浦自動(dòng)化及其募投項(xiàng)目，11月25日豪森股份公告的向特定對(duì)象發(fā)行股份的募投項(xiàng)目9.93億元的投資規(guī)模更大。豪森股份選擇了后者，能否達(dá)到預(yù)期結(jié)果，待后續(xù)觀察。
（文章來源：界面新聞）
關(guān)鍵詞： 豪森股份 補(bǔ)充流動(dòng)資金 2022
