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11月25日，龍湖集團(簡稱龍湖)發(fā)布公告稱，公司將于11月29日發(fā)行2022年第二期規(guī)模不超過20億元的中期票據(jù)，為期三年，票面利率詢價區(qū)間為3.0%-3.8%，最終票面利率根據(jù)簿記結(jié)果確定，該中票由中債信用增進投資股份有限公司(簡稱“中債增進”)提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

值得一提的是，龍湖擬發(fā)行20億元中期票據(jù)的承銷商數(shù)量及資質(zhì)創(chuàng)造地產(chǎn)行業(yè)發(fā)行債券之最。主承銷團成員包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵政儲蓄銀行、交通銀行，六大國有商業(yè)銀行共同擔(dān)任主承銷商。

中國銀行給出的推薦理由是，龍湖是中國領(lǐng)先的房地產(chǎn)開發(fā)商，品牌影響力廣泛、行業(yè)地位穩(wěn)固，綜合經(jīng)濟效益良好，具有較大的發(fā)展?jié)摿?；龍湖信用資質(zhì)良好，與各家商業(yè)銀行建立了良好的合作關(guān)系，還本付息正常，在各金融機構(gòu)的融資能力較強。中國銀行認(rèn)為，本次中期票據(jù)的發(fā)行有利于優(yōu)化龍湖的債務(wù)結(jié)構(gòu)，增加融資渠道，提高經(jīng)營水平和盈利水平。

11月8日，交易商協(xié)會表示，將在中國人民銀行的指導(dǎo)下，組織中債增進落實好“第二支箭”政策部署，持續(xù)做好包括民營房企在內(nèi)的民企債券融資服務(wù)工作。預(yù)計可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進一步擴容。

龍湖也成為“第二支箭”首家受益的公司，并在11月16日率先完成200億元債券儲架式注冊發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士表示，“第二支箭”對于民企融資的支持具有主動性，從房企的角度看，率先落地的往往是信譽良好、資金流更加健康的房企。

基于良好的信用水平和經(jīng)營狀況，11月23日-24日，六大行分別與龍湖集團達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽署協(xié)議，協(xié)議約定，六大行與龍湖集團將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，整合資源，本著長期合作、相互支持、共謀發(fā)展的原則，圍繞商品房、保障性住房、租賃住房等重點領(lǐng)域，在房地產(chǎn)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資、保函、供應(yīng)鏈融資及結(jié)算服務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進一步加深合作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

至此，龍湖與萬科等房企一道，成為與全部六家大型國有商業(yè)銀行的戰(zhàn)略合作伙伴。

中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水認(rèn)為，“根據(jù)近期政策精神，全國性商業(yè)銀行要增強責(zé)任擔(dān)當(dāng)，支持優(yōu)質(zhì)房企發(fā)展，此外，增加房地產(chǎn)貸款投放，將有助于房地產(chǎn)投資企穩(wěn)，有助于增強宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇的基礎(chǔ)?！?/p>

（文章來源：證券日報）

關(guān)鍵詞： 中期票據(jù) 龍湖集團 票面利率 投資股份