龍湖集團(tuán)擬發(fā)行20億元中期票據(jù) 快資訊
2022-11-26 08:23:54    證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)


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11月25日,龍湖集團(tuán)(簡稱龍湖)發(fā)布公告稱,公司將于11月29日發(fā)行2022年第二期規(guī)模不超過20億元的中期票據(jù),為期三年,票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.0%-3.8%,最終票面利率根據(jù)簿記結(jié)果確定,該中票由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司(簡稱“中債增進(jìn)”)提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

值得一提的是,龍湖擬發(fā)行20億元中期票據(jù)的承銷商數(shù)量及資質(zhì)創(chuàng)造地產(chǎn)行業(yè)發(fā)行債券之最。主承銷團(tuán)成員包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行,六大國有商業(yè)銀行共同擔(dān)任主承銷商。

中國銀行給出的推薦理由是,龍湖是中國領(lǐng)先的房地產(chǎn)開發(fā)商,品牌影響力廣泛、行業(yè)地位穩(wěn)固,綜合經(jīng)濟(jì)效益良好,具有較大的發(fā)展?jié)摿?;龍湖信用資質(zhì)良好,與各家商業(yè)銀行建立了良好的合作關(guān)系,還本付息正常,在各金融機(jī)構(gòu)的融資能力較強(qiáng)。中國銀行認(rèn)為,本次中期票據(jù)的發(fā)行有利于優(yōu)化龍湖的債務(wù)結(jié)構(gòu),增加融資渠道,提高經(jīng)營水平和盈利水平。

11月8日,交易商協(xié)會(huì)表示,將在中國人民銀行的指導(dǎo)下,組織中債增進(jìn)落實(shí)好“第二支箭”政策部署,持續(xù)做好包括民營房企在內(nèi)的民企債券融資服務(wù)工作。預(yù)計(jì)可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資,后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。

龍湖也成為“第二支箭”首家受益的公司,并在11月16日率先完成200億元債券儲(chǔ)架式注冊發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士表示,“第二支箭”對(duì)于民企融資的支持具有主動(dòng)性,從房企的角度看,率先落地的往往是信譽(yù)良好、資金流更加健康的房企。

基于良好的信用水平和經(jīng)營狀況,11月23日-24日,六大行分別與龍湖集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽署協(xié)議,協(xié)議約定,六大行與龍湖集團(tuán)將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,整合資源,本著長期合作、相互支持、共謀發(fā)展的原則,圍繞商品房、保障性住房、租賃住房等重點(diǎn)領(lǐng)域,在房地產(chǎn)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資、保函、供應(yīng)鏈融資及結(jié)算服務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,進(jìn)一步加深合作,建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

至此,龍湖與萬科等房企一道,成為與全部六家大型國有商業(yè)銀行的戰(zhàn)略合作伙伴。

中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水認(rèn)為,“根據(jù)近期政策精神,全國性商業(yè)銀行要增強(qiáng)責(zé)任擔(dān)當(dāng),支持優(yōu)質(zhì)房企發(fā)展,此外,增加房地產(chǎn)貸款投放,將有助于房地產(chǎn)投資企穩(wěn),有助于增強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)?!?/p>

(文章來源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng))

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