3月28日晚，中原證券（601375.SH）公告表示，公司向特定對(duì)象發(fā)行不超過70億元股票事宜收到了上交所的《問詢函》。

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全面注冊(cè)制啟動(dòng)以來，共有三家券商再融資申請(qǐng)獲上交所受理，其中包括中原證券、國(guó)聯(lián)證券、華鑫股份，共計(jì)預(yù)備再融資180億元人民幣。中原證券步伐迅速，其定增申請(qǐng)?jiān)?月初收到上交所受理通知，是第一家進(jìn)入到“已問詢”階段的券商。

最新版申報(bào)稿顯示，中原證券此次定增募集資金不超過人民幣70億元，將用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、投資與交易業(yè)務(wù)、對(duì)境內(nèi)外全資子公司增資、信息系統(tǒng)建設(shè)及合規(guī)風(fēng)控投入、償還債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

而上交所問詢的第一個(gè)問題，就是中原證券的融資規(guī)模。上交所表示，請(qǐng)中原證券說明本次融資的必要性，融資規(guī)模的合理性。

說明需結(jié)合上述業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況、盈利情況、未來具體發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)有貨幣資金的使用安排、募集資金具體投入安排及內(nèi)容、投入金額測(cè)算依據(jù)等。

其次，中原證券的類金融業(yè)務(wù)受到關(guān)注。

根據(jù)申報(bào)材料，中原證券曾通過原子公司中原小貸開展小額貸款業(yè)務(wù)。

2020年以來，其先后兩次完成中原小貸15%和11%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，自2021年末起，中原小貸不再納入中原證券合并報(bào)表范圍。截至2022年9月，中原證券間接持有中原小貸39%股權(quán)，計(jì)入以權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，余額為4.41億元。

此外，中原證券旗下還有兩家公司從事融資等相關(guān)業(yè)務(wù)，分別為控股公司中原股權(quán)交易中心股份有限公司，該公司主業(yè)包含融資服務(wù)；另一家為參股公司河南中平融資擔(dān)保有限公司，主營(yíng)貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保等。

上交所要求中原證券說明中原小貸目前的業(yè)務(wù)開展情況、剩余 股權(quán)的處理安排，是否符合相關(guān)監(jiān)管要求；及旗下其他兩家融資公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、收入、利潤(rùn)情況。并說明上述投資是否屬于類金融業(yè)務(wù)，是否符合相關(guān)監(jiān)管要求。

此外，中原證券應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備余額占比連年增長(zhǎng)，引監(jiān)管注意。

根據(jù)申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)，即2019年至2022年9月，中原證券剔除因股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)違約而全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的影響后，每年應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備余額占賬面余額比例為8.11%、8.72%、21.45%、27.86%，可比公司均值為21.18%、18.39%、28.84%、29.72%

上交所要求中原證券說明，剔除對(duì)違約股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的影響后，2021年、2022年1-9月應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備余額占賬面余額比例顯著高于2019年、2020年的原因，前述比例低于可比公司均值的原因，公司壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否謹(jǐn)慎。

中原證券運(yùn)用“三階段”減值模型分別計(jì)量金融資產(chǎn)損失準(zhǔn)備、確認(rèn)預(yù)期信用損失。上交所要求其說明各項(xiàng)金融資產(chǎn)劃分為第三階段的賬面余額較高的原因，及金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提比例的合理性，公司經(jīng)營(yíng)是否穩(wěn)健。

經(jīng)營(yíng)合規(guī)方面，上交所指出，因印章管理不規(guī)范、對(duì)投資標(biāo)的盡職調(diào)查缺失等情形，中原證券受到河南證監(jiān)局多次行政監(jiān)管措施。

河南證監(jiān)局信息顯示，2021年7月，因其南陽分公司內(nèi)控和合規(guī)管理不完善，存在印章管理不規(guī)范，客戶資料管理不嚴(yán)格，留痕管理不完善等問題，以及有關(guān)工作人員被紀(jì)檢監(jiān)察部門立案調(diào)查后，未及時(shí)向河南證監(jiān)局報(bào)告，中原證券被監(jiān)管警示整改。

此外，中原證券還有兩起未完結(jié)的官司。一起為中原證券作為主辦券商，曾助力河南彩虹光公司登陸新三板，在投資者起訴“最窮新三板”彩虹光公司時(shí)，訴訟請(qǐng)求法院判決彩虹光公司賠償2590萬元投資款，并要求中原證券承擔(dān)連帶責(zé)任，目前案件正在二審。

另一起為子公司中州國(guó)際控股與柏盛管理有限公司存在重組契據(jù)及補(bǔ)充契據(jù)糾紛，目前正處于香港國(guó)際仲裁中心的仲裁程序中，仲裁金額1.01億港元，中原證券已計(jì)提其他應(yīng)付款 1.25億港元。

此次上交所要求說明上述未決訴訟及仲裁的具體進(jìn)展，是否新增行政監(jiān)管措施、處罰，公司治理是否完善，內(nèi)部控制制度是否健全并有效執(zhí)行。

界面新聞?dòng)浾?|馮賽琪

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