鴻安機(jī)械過會(huì):今年IPO過關(guān)第68家 中信證券過12單
2023-03-24 09:50:33    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月24日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第14次審議會(huì)議于2023年3月23日召開,審議結(jié)果顯示,蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司(簡(jiǎn)稱“鴻安機(jī)械”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第68家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會(huì)55家,北交所過會(huì)13家)。

鴻安機(jī)械本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為鞠宏程、王建文。這是中信證券今年保薦成功的第12單IPO項(xiàng)目。此前,1月3日,中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過會(huì);1月11日,中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會(huì);1月12日,中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會(huì);1月13日,中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會(huì);1月17日,中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會(huì);1月20日,中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會(huì);2月2日,中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過會(huì);3月13日,中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會(huì),中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過會(huì),中信證券保薦的柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司、浙江海森藥業(yè)股份有限公司過會(huì);3月14日,中信證券保薦的常州長(zhǎng)青科技股份有限公司過會(huì)。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)


(資料圖片)

鴻安機(jī)械主要從事智能物流技術(shù)裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售,并提供專業(yè)化的項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)維服務(wù)。經(jīng)過近二十年的技術(shù)積累和業(yè)務(wù)發(fā)展,公司已成為電商新零售、潔凈工廠、食品飲料、醫(yī)藥化工、服裝煙草、新能源等多個(gè)行業(yè)的知名設(shè)備及服務(wù)提供商。

公司控股股東為鴻安企業(yè)管理,持有公司股份64800000股,占公司總股本的64.25%。公司實(shí)際控制人為劉大慶,報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。截至招股說明書簽署日,劉大慶分別持有鴻安企業(yè)管理85%的股權(quán)、鴻礪企業(yè)管理85%的股權(quán)和鴻智企業(yè)管理60%的股權(quán),合計(jì)間接持有公司64.37%的股份。劉大慶能夠通過股權(quán)實(shí)際控制鴻安企業(yè)管理、鴻礪企業(yè)管理,并通過股權(quán)控制礪欣企業(yè)管理的執(zhí)行事務(wù)合伙人鴻智企業(yè)管理,合計(jì)可支配公司78.11%的表決權(quán),同時(shí)劉大慶擔(dān)任公司董事長(zhǎng)及法定代表人,對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營、決策擁有重大影響,因此劉大慶為公司實(shí)際控制人。

鴻安機(jī)械本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票數(shù)量不超過33617265股(含33617265股,以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)),占發(fā)行后總股本比例不低于25%。鴻安機(jī)械擬募集資金45000.00萬元,分別用于數(shù)字化智能物流技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、信息化智能物流技術(shù)裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 、潔凈工廠智能搬運(yùn)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題:

1. 經(jīng)營業(yè)績(jī)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,2019年至202年,發(fā)行人營業(yè)收入分別為41544.74萬元、42265.35萬元、51297.27萬元,對(duì)比同行業(yè)可比公司,規(guī)模及增速相對(duì)較低。發(fā)行人主營業(yè)務(wù)第四季度收入占比分別為18.69%、39.31%、54.50%,波動(dòng)較大且逐年上升。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為6529.68萬元、7255.34萬元、7926.37萬元、908.85萬元,其中2022年1月至6月,歸母凈利潤較上年同期下滑71.33%。請(qǐng)發(fā)行人:1、說明發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績(jī)變化的原因及合理性,保持市場(chǎng)份額的具體措施;2、結(jié)合行業(yè)特征、同行業(yè)可比公司情況,說明報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)第四季度收入占比上升的原因及合理性。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2. 重大資產(chǎn)重組問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,2019年月,發(fā)行人先后收購鴻安自動(dòng)化、鴻安鈑金、上海展升100%股權(quán)。其中,盛智慧持有上海展升60%股權(quán),劉慧欣持有鴻安自動(dòng)化50%股權(quán),均為代發(fā)行人實(shí)際控制人劉大慶持有,屬于同一控制下的企業(yè)合并。劉慧欣持有鴻安自動(dòng)化股權(quán)期間,未實(shí)繳出資,鴻安自動(dòng)化被收購時(shí)處于虧損狀態(tài)。請(qǐng)發(fā)行人:1、說明上述收購的原因、過程及必要性,收購價(jià)格的確定依據(jù)及公允性;2、說明盛智慧、劉慧欣分別代劉大慶持有股權(quán)的背景、過程及合理性,以及認(rèn)定相關(guān)收購屬于同一控制下的企業(yè)合并的依據(jù);3、說明劉慧欣未實(shí)繳出資的原因,相關(guān)收購是否可能導(dǎo)致發(fā)行人利益受損。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。 

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng):

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長(zhǎng)江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

27

廣州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

28

成都華微電子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科創(chuàng)板

華泰聯(lián)合

29

江西威爾高電子股份有限公司

2023/03/01

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

30

揚(yáng)州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所創(chuàng)業(yè)板

申萬宏源

31

廣東天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科創(chuàng)板

民生證券

32

廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司

2023/03/09

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

33

江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大證券

34

江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港證券

35

中信金屬股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券、中航證券

36

中重科技(天津)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

國泰君安

37

柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券

38

深圳中電港技術(shù)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陜西能源投資股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券、西部證券

40

浙江海森藥業(yè)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券

41

華緯科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安證券

42

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

國信證券

43

重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

華泰聯(lián)合

45

浙江萬豐化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

東興證券

46

常州長(zhǎng)青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信證券

47

江蘇翔騰新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大證券

48

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信證券

49

上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

2023/03/16

上交所科創(chuàng)板

民生證券

50

汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國銀河

51

喬鋒智能裝備股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

華安證券

53

新恒匯電子股份有限公司

2023/03/22

深交所創(chuàng)業(yè)板

方正承銷保薦

54

貴州多彩新媒體股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中銀證券

55

蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

山東一諾威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

東吳證券

2

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

3

青矩技術(shù)股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

4

中裕軟管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

東吳證券

5

重慶市旺成科技股份有限公司

2023/02/14

北交所

國金證券

6

煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司

2023/02/15

北交所

中泰證券

7

江西寧新新材料股份有限公司

2023/02/16

北交所

方正承銷保薦

8

寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司

2023/02/21

北交所

開源證券

9

山東華陽迪爾化工股份有限公司

2023/02/24

北交所

中泰證券

10

廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/24

北交所

國海證券

11

河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司

2023/03/09

北交所

華西證券

12

江蘇晟楠電子科技股份有限公司

2023/03/13

北交所

廣發(fā)證券

13

武漢市藍(lán)電電子股份有限公司

2023/03/13

北交所

長(zhǎng)江保薦

2023年IPO被否企業(yè)一覽:

序號(hào)

公司名稱

日期

保薦機(jī)構(gòu)

1

雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

2023/01/05

東莞證券

2

無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/font>

2023/01/20

光大證券

3

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

2023/01/30

開源證券

4

上海文依電氣股份有限公司

2023/03/02

光大證券

5

浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司

2023/03/15

華泰聯(lián)合

6

湖北匯富納米材料股份有限公司

2023/03/22

國金證券

關(guān)鍵詞: