中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月23日訊昨日晚間，凱美特氣(002549.SZ)發(fā)布關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于湖南凱美特氣體股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核中心對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

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凱美特氣表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

2023年3月10日，凱美特氣發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行總額不超過100,000萬元（含本數(shù)）人民幣，扣除發(fā)行費用后擬投資于“宜章凱美特特種氣體項目”“福建凱美特氣體有限公司30萬噸/年（27.5%計）高潔凈食品級、電子級、工業(yè)級過氧化氫項目”。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定對象，包括符合法律、法規(guī)規(guī)定條件的境內(nèi)證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的只能以自有資金認購。

凱美特氣本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即本次發(fā)行的“發(fā)行底價”）。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為638,750,000股。本次向特定對象發(fā)行預(yù)計募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過191,625,000股（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)《注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及實際認購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司在關(guān)于本次向特定對象發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、回購、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵計劃等股本變動事項，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為638,750,000股。其中，浩訊科技持有公司股份259,861,273股，占總股本比例為40.68%，為公司控股股東。祝恩福先生直接持有凱美特氣3,984,500股，持股比例為0.62%，通過浩訊科技間接持有凱美特氣259,861,273股，持股比例為40.68%，總計持股比例為41.31%，為公司實際控制人。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為不超過191,625,000股（含本數(shù)），若按發(fā)行數(shù)量的上限實施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的638,750,000股增加至830,375,000股。據(jù)此計算，本次發(fā)行完成后，浩訊科技持股比例為31.29%，仍為公司控股股東；祝恩福先生總計持股比例為31.77%，仍為公司實際控制人。

綜上所述，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

凱美特氣表示，本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將有所上升。短期內(nèi)，公司的凈資產(chǎn)收益率可能會受到一定影響，即期回報可能被攤薄。但從中長期看，隨著公司持續(xù)調(diào)整資產(chǎn)負債率，減輕財務(wù)費用負擔，公司持續(xù)盈利能力得以進一步提高，預(yù)計公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標將會逐步上升。

依據(jù)凱美特氣及中泰證券股份有限公司關(guān)于湖南凱美特氣體股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見落實函的回復(fù)，凱美特氣本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為尹廣杰、平成雄。

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