中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月23日訊鈞達股份（002865.SZ）昨日晚間披露公告稱，公司于昨日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于海南鈞達新能源科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”）。深交所發(fā)行上市審核中心對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）履行相關(guān)注冊程序。

鈞達股份本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

根據(jù)鈞達股份于2023年3月17日披露的2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預(yù)案（二次修訂稿），該公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過277,600.00萬元（含277,600.00萬元），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于收購捷泰科技49%股權(quán)、高效N型太陽能電池研發(fā)中試項目和補充流動資金及償還銀行借款。

【資料圖】

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定對象。最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的同意注冊批復(fù)后，由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

鈞達股份表示，本次向特定對象發(fā)行股票尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

本次向特定對象發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

鈞達股份本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過42,457,281股（含42,457,281股）。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期的首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

鈞達股份表示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目之一“收購捷泰科技49%股權(quán)”項目，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，該重大資產(chǎn)重組不以本次向特定對象發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)為前提，在本次向特定對象發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)之前即可單獨實施。

就本次向特定對象發(fā)行股票，鈞達股份表示旨在進一步提升上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力；進一步加強對標(biāo)的公司的控制，確保公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級；優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，擴充資金實力。

鈞達股份本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為顧翀翔、胡夢婕。

2022年，鈞達股份實現(xiàn)營業(yè)收入11,595,386,331.54元，同比增長304.95%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤716,946,874.45元，同比增長501.35%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤493,209,328.45元，同比增長372.86%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為155,758,810.50元，同比下降73.19%。

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