中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月24日訊今日，中交地產(chǎn)(000736.SZ)股價下跌，截至收盤報16.87元，跌幅3.38%。

昨日晚間，中交地產(chǎn)發(fā)布《向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。本次發(fā)行募集資金不超過350,000.00萬元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于以下項目：長沙鳳鳴東方、鄭州翠語紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河、補充流動資金。本次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關(guān)政策要求，募集資金投資項目均為住宅項目，均已取得首批預(yù)售許可證并進(jìn)行預(yù)售。

【資料圖】

本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括地產(chǎn)集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。其中，地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購股票數(shù)量合計不低于本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的30%；其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。地產(chǎn)集團(tuán)最終認(rèn)購股份數(shù)由地產(chǎn)集團(tuán)和公司在發(fā)行價格確定后簽訂補充協(xié)議確定，地產(chǎn)集團(tuán)接受根據(jù)競價結(jié)果確定的最終發(fā)行價格且不參與競價。在啟動發(fā)行后，在無人報價或未能通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格的情形下，地產(chǎn)集團(tuán)將以發(fā)行底價繼續(xù)參與認(rèn)購。

除地產(chǎn)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對象范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

除地產(chǎn)集團(tuán)外，本次發(fā)行的其他發(fā)行對象尚未確定。在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競價方式確定除地產(chǎn)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對象。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行股票。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價，在認(rèn)購總價款中自動扣除），且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數(shù)），募集資金總額預(yù)計不超過350,000.00萬元（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，在上述范圍內(nèi)，由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行的股票數(shù)量及上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總量），且不低于定價基準(zhǔn)日前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值。最終發(fā)行價格由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)在本次發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在發(fā)行前最近一期期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，則上述每股凈資產(chǎn)值將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若公司在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行股票的價格將作相應(yīng)調(diào)整。

地產(chǎn)集團(tuán)接受根據(jù)競價結(jié)果確定的最終發(fā)行價格且不參與競價。在啟動發(fā)行后，在無人報價或未能通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格的情形下，地產(chǎn)集團(tuán)將以發(fā)行底價繼續(xù)參與認(rèn)購。本次發(fā)行股票完成后，公司實際控制人不變，仍為中交集團(tuán)。

本次發(fā)行完成后，地產(chǎn)集團(tuán)認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其余發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行對象中，地產(chǎn)集團(tuán)為公司的控股股東，因此地產(chǎn)集團(tuán)認(rèn)購本次發(fā)行的股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除此之外，截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定其他發(fā)行對象，其中最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至2022年9月30日，地產(chǎn)集團(tuán)直接持有公司36,384.69萬股股份，占公司總股本的52.32%，地產(chǎn)集團(tuán)為公司的控股股東。中交集團(tuán)持有地產(chǎn)集團(tuán)100%股權(quán)，中交集團(tuán)為公司的實際控制人。本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數(shù)）。地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購股票數(shù)量合計不低于本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的30%。本次發(fā)行完成后，地產(chǎn)集團(tuán)仍為公司控股股東，中交集團(tuán)仍為公司實際控制人，因此本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中交地產(chǎn)表示，本次發(fā)行可補充權(quán)益資本，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低凈負(fù)債率水平，減輕借款負(fù)擔(dān)、提高財務(wù)的穩(wěn)健性。通過本次發(fā)行，增強上市公司資金實力，提升凈資產(chǎn)，可進(jìn)一步鞏固提升公司資信水平，支持公司可持續(xù)發(fā)展。

中交地產(chǎn)同日披露《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，鑒于公司最近五個會計年度未通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等證券品種募集資金，公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個完整的會計年度，因此公司本次向特定對象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

中交地產(chǎn)1月31日披露2022年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約3,450萬元，比上年同期下降約85.36%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約-22,200萬元，比上年同期減少虧損約48.66%。

中交地產(chǎn)2022年10月31日披露的2022年三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入15,250,265,906.57元，同比增長154.77%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-174,182,571.32元，同比下降9,739.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-326,903,512.68元，同比增長37.77%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3,770,849,542.84元，同比增長128.14%。

去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2,808,189,119.32元，同比增長170.87%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-258,436,597.65元，同比下降61.72%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-281,435,999.43元，同比下降62.32%。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行對象 募集資金