中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月20日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第2次審議會(huì)議于2月17日召開，審議會(huì)議結(jié)果顯示，江西志特新材料股份有限公司（以下簡稱“志特新材”，股票代碼：300986）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(相關(guān)資料圖)

2023年1月10日，志特新材披露的創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書顯示，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總規(guī)模不超過人民幣61,403.30萬元（含61,403.30萬元），具體發(fā)行規(guī)模公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

志特新材本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于江門志特生產(chǎn)基地（二期）建設(shè)項(xiàng)目、重慶志特生產(chǎn)基地（一期）建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

志特新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

志特新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股次日成為公司股東。

公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

志特新材本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為龍柏澄、周燕春。

2021年4月30日，志特新材在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行2,926.6667萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格為14.79元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是國信證券，保薦代表人是范金華、蔣猛。

志特新材募集資金總額為43,285.40萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額37,652.10萬元。公司IPO實(shí)際募資凈額比原擬募資少70,188萬元。公司2021年4月23日披露的招股書顯示，志特新材原擬募資107,840.10萬元，擬分別用于“江門志特年產(chǎn)鋁合金模板90萬平方米項(xiàng)目”、“湖北志特年產(chǎn)鋁合金模板60萬平方米建設(shè)項(xiàng)目”、“工業(yè)智能化升級(jí)技改項(xiàng)目”、“志特新材大灣區(qū)營運(yùn)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“信息化建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

志特新材首次公開發(fā)行費(fèi)用為5,633.31萬元，其中國信證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3,773.58萬元。

志特新材披露的2022年年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約172,654萬元-208,779萬元，比上年同期增長16.57%-40.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約17,546萬元-22,339萬元，比上年同期增長6.71%-35.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約14,587萬元-18,044萬元，比上年同期增長6.54%-31.79%。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 建設(shè)項(xiàng)目