中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月27日訊今日，財(cái)達(dá)證券(600906.SH)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)7.81元，跌幅4.76%，總市值253.43億元。

昨日晚間，財(cái)達(dá)證券發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)9億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)50億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

其中，不超過(guò)15億元擬用于融資融券業(yè)務(wù)，不超過(guò)20億元擬用于證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，不超過(guò)15億元擬用于償還債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。本次募集資金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，先行以自籌資金進(jìn)行投入，并在募集資金到位后，以募集資金置換自籌資金。

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本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式進(jìn)行，公司將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東唐鋼集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)三十五名（含三十五名）的特定對(duì)象，發(fā)行對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

截至預(yù)案出具之日，唐鋼集團(tuán)為公司的控股股東。除唐鋼集團(tuán)外，公司尚未確定其他發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中披露。

在符合公司上市地監(jiān)管要求下，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)9億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)50億元（含本數(shù)）。其中，唐鋼集團(tuán)本次認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3.11億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)17.27億元（認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量=發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額/每股最終發(fā)行價(jià)格，對(duì)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理）。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司A股股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行底價(jià)”）。

唐鋼集團(tuán)將以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。唐鋼集團(tuán)為公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2022年9月30日，唐鋼集團(tuán)持有公司32.44%的股份，為公司的控股股東。本次發(fā)行完成后，唐鋼集團(tuán)仍為公司控股股東，河北省國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

財(cái)達(dá)證券表示，為積極應(yīng)對(duì)證券行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，全面提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，支撐公司做大做強(qiáng)助力河北經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式募集資金，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)充資本金規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司長(zhǎng)期盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以?xún)?yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回報(bào)股東，回饋社會(huì)。

財(cái)達(dá)證券同日發(fā)布的《關(guān)于前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)財(cái)達(dá)證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]1017號(hào))核準(zhǔn)，公司于2021年4月首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)500,000,000.00股，發(fā)行價(jià)為3.76元/股，募集資金總額1,880,000,000.00元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用人民幣51,320,754.72元(不含增值稅)，公司實(shí)際收到的募集資金為人民幣1,828,679,245.28元，該募集資金已于2021年4月23日匯入公司開(kāi)立的本次發(fā)行募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不包含增值稅)后，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣1,814,542,688.66元。公司上述募集資金已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(眾環(huán)驗(yàn)字(2021)2710002號(hào))。

財(cái)達(dá)證券于2021年5月7日在上海證券交易所主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為衣禹丞、鄭欣。

10月25日晚間，財(cái)達(dá)證券披露2022年三季度報(bào)告，今年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入為14.35億元，同比下降26.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.74億元，同比下降31.46%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為3.65億元，同比下降34.44%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-15.23億元。

其中第三季度，財(cái)達(dá)證券的營(yíng)業(yè)收入為4.87億元，同比減少34.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.26億元，同比增長(zhǎng)9.09%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為1.24億元，同比增長(zhǎng)8.29%。

關(guān)鍵詞： 募集資金 非公開(kāi)發(fā)行