雷遞網(wǎng) 雷建平 12月26日

上個(gè)月通過(guò)聆訊的達(dá)勢(shì)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“達(dá)勢(shì)股份”，又稱：“達(dá)美樂(lè)中國(guó)”）IPO遇挫。

達(dá)勢(shì)股份日前發(fā)布公告，稱公司原計(jì)劃2022年12月23日（星期五）上午九時(shí)在港交所開(kāi)始買賣。

(資料圖)

鑒于現(xiàn)行市況，經(jīng)征詢獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人后，公司決定延遲全球發(fā)售，因此， 全球發(fā)售將不會(huì)根據(jù)招股章程所載條款進(jìn)行。因此，有關(guān)國(guó)際發(fā)售的國(guó)際包銷協(xié)議將不會(huì)訂立，因而有關(guān)香港公開(kāi)發(fā)售的香港包銷協(xié)議將不會(huì)成無(wú)條件。

達(dá)美樂(lè)中國(guó)稱，延遲全球發(fā)售及上市的決定并無(wú)影響公司的業(yè)務(wù)，且公司致力發(fā)展及擴(kuò)充業(yè)務(wù)以及實(shí)施招股章程所披露的策略。

公司及獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人正在評(píng)估有關(guān)全球 發(fā)售及上市的更新時(shí)間表，且倘決定繼續(xù)進(jìn)行全球發(fā)售，將刊發(fā)公告。

達(dá)美樂(lè)中國(guó)曾在2022年12月13日到12月16日招股，擬全球發(fā)售1135萬(wàn)股，發(fā)售價(jià)區(qū)間為46港元至50港元，最高募資5.7億港元。

此番推遲上市，可能是達(dá)美樂(lè)中國(guó)發(fā)行不太理想。這之前，樂(lè)華娛樂(lè)等企業(yè)也曾遭遇上市遇阻的情況。

樂(lè)華娛樂(lè)股東包括字節(jié)跳動(dòng)、阿里等。其中，樂(lè)華娛樂(lè)曾于2021年7月接受來(lái)自CMC Inc、阿里影業(yè)、字節(jié)跳動(dòng)等的投資。

樂(lè)華娛樂(lè)原計(jì)劃2022年9月7日上市，這之前，樂(lè)華娛樂(lè)已通過(guò)上市聆訊，計(jì)劃全球發(fā)售1.33億股股份，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股6.8港元至8.5港元。但在上市前夕，樂(lè)華娛樂(lè)突然暫緩了上市進(jìn)程，迄今還在努力上市中。

9個(gè)月?tīng)I(yíng)收14.43億

達(dá)美樂(lè)中國(guó)是達(dá)美樂(lè)比薩在中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商。

按2021年全球零售銷售額計(jì)算，達(dá)美樂(lè)中國(guó)全球特許權(quán)授予人Domino’sPizza， Inc． 為全球最大的比薩公司。

截至2022年6月19日，于全球90多個(gè)市場(chǎng)擁有超過(guò)19，200家門店。經(jīng)過(guò)62年的發(fā)展，達(dá)美樂(lè)已開(kāi)發(fā)與眾不同的業(yè)務(wù)模式，專注于以具有競(jìng)爭(zhēng)力的 價(jià)格提供純手工制作的優(yōu)質(zhì)比薩，通過(guò)科技創(chuàng)新，提供方便的訂購(gòu)及外送服務(wù)。

達(dá)美樂(lè)中國(guó)的業(yè)務(wù)模式的主要組成部分為：

1，兼具全球及本地特色的菜單。達(dá)勢(shì)股份的菜單將達(dá)美樂(lè)比薩的經(jīng)典、享譽(yù)全球的口味與當(dāng)?shù)仫L(fēng)味融為一體，其中包括意大利香腸比薩等西方經(jīng)典美食，以及為中國(guó)口味設(shè)計(jì)的美食，如照燒風(fēng)味牛肉土豆比薩；

2，外送專家。達(dá)勢(shì)股份始終專注于向客戶提供差異化的外送體驗(yàn)。為此，達(dá)勢(shì)股份向客戶承諾外送30分鐘必達(dá)；

3，使用技術(shù)提升業(yè)務(wù)。技術(shù)增加達(dá)勢(shì)股份端到端業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。達(dá)勢(shì)股份2021年約95%外送、外帶及堂食訂單在在線下單，高于行業(yè)平均水平。

4，推動(dòng)門店單位經(jīng)濟(jì)及增長(zhǎng)。

達(dá)美樂(lè)中國(guó)2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為8.37億元、11億元、16.11億元；公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)虧損分別為1.82億元、2.74億元、4.71億元。

達(dá)美樂(lè)中國(guó)2019年、2020年、2021年經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為1.68億元、2億元、1.43億元；經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為-2553萬(wàn)元、-3485萬(wàn)元、5829萬(wàn)元。

達(dá)美樂(lè)中國(guó)2022年上半年?duì)I收為9.09億元，上年同期的營(yíng)收為7.67億元；公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)虧損為9548萬(wàn)元，上年同期的公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)虧損為2.05億元。

達(dá)美樂(lè)中國(guó)2022年上半年經(jīng)調(diào)整凈虧8308萬(wàn)，上年同期的經(jīng)調(diào)整凈虧6167萬(wàn)元；經(jīng)調(diào)整EBITDA為4275萬(wàn)，上年同期的經(jīng)調(diào)整EBITDA為2859.5萬(wàn)元。

截至2022年9月30日止九個(gè)月，達(dá)美樂(lè)中國(guó)錄得14.43億元的收益，較2021年同期增長(zhǎng)21.2%。

截至最后實(shí)際可行日期，達(dá)美樂(lè)中國(guó)于中國(guó)大陸12個(gè)城市直營(yíng)546家門店，其中，295家位于北京和上海，251家位于新增長(zhǎng)市場(chǎng)。

年前獲5000萬(wàn)美元融資

達(dá)美樂(lè)中國(guó)執(zhí)行董事為王怡，非執(zhí)行董事分別為Frank Paul Krasovec、James Leslie Marshall、Zohar Ziv、Matthew James Ridgwell、Joseph Hugh Jordan。

達(dá)美樂(lè)中國(guó)的獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為David Brian Barr、施振康、王勵(lì)弘。

2010年12月，達(dá)美樂(lè)中國(guó)收購(gòu)Pizzavest China Ltd．（有權(quán)于北京、天津、上海、江蘇省及浙江省經(jīng)營(yíng)達(dá)美樂(lè)比薩）。

2016年3月，達(dá)美樂(lè)中國(guó)擴(kuò)張至杭州，并于上海及北京以外地區(qū)開(kāi)設(shè)首家達(dá)美樂(lè)比薩門店。

2017年5月，王怡加入達(dá)美樂(lè)中國(guó)擔(dān)任首席執(zhí)行官。2017年6月，達(dá)勢(shì)股份重續(xù)與Domino’s International的總特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，據(jù)此，特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域擴(kuò)張至整個(gè)中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門特別行政區(qū)。

2021年1月，達(dá)美樂(lè)中國(guó)自Domino’s Pizza LLC獲得額外投資，總金額約為4000萬(wàn)美元。

2021年12月，達(dá)美樂(lè)中國(guó)收到來(lái)自Domino’s Pizza LLC、D1 SPV Master Holdco I（Hong Kong） Limited及SMALLCAP World Fund， Inc．的投資，合共約5000萬(wàn)美元。

IPO前，Good Taste Limited持股為37.35%，Good Taste Limited由Ocean Investments Limited全資擁有。

Domino’s Pizza LLC持股為15.73%，Nordant Industrial持股為4.94%，D1 SPV Master Holdco I持股為4.56%；

Alpha Wave Special Opportunities， LP持股2.43%；Moraine Master Fund LP持股為2.29%，F(xiàn)rank Paul Krasovec持股2.22%，Alpha Wave Ventures II持股2.19%。

關(guān)鍵詞： 上年同期 達(dá)美樂(lè)比薩