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12月以來，又有牧原股份、盛新鋰能等多家公司相繼宣布擬境外發(fā)行全球存托憑證（GDR）。與此同時，東方盛虹、星源材質(zhì)等多家公司公告GDR發(fā)行事宜并赴境外交易所上市的最新進展。據(jù)初步統(tǒng)計，截至12月22日發(fā)稿，年內(nèi)共有40家上市公司籌劃發(fā)行GDR事項。

從公告最新進展情況來看，多家公司境外發(fā)行GDR步伐加快，赴瑞交所上市在即。東方盛虹12月22日發(fā)布公告稱，公司正在申請發(fā)行GDR并在瑞交所上市。公司已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR18.05美元，本次發(fā)行的GDR數(shù)量為3979.40萬份，所代表的基礎證券A股股票為3979.40萬股，募集資金總額約為7.18億美元。公司控股股東江蘇盛虹科技股份有限公司及其控股股東江蘇盛虹新材料集團有限公司按承諾參與本次發(fā)行。根據(jù)瑞交所的相關規(guī)則以及國際市場慣例，公司預計本次發(fā)行的GDR將于2022年12月28日（瑞士時間）左右正式在瑞交所上市。另有方大炭素、杭可科技相關GDR發(fā)行上市事宜已獲中瑞兩地監(jiān)管部門批準。

星源材質(zhì)12月21日公告，公司相關GDR申請獲中國證監(jiān)會批復；根據(jù)該批復，中國證監(jiān)會核準公司發(fā)行GDR所對應的新增A股基礎股票不超過1.28億股，按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計算，對應的GDR不超過2561.64萬份。轉(zhuǎn)換比例調(diào)整的，GDR發(fā)行數(shù)量可相應調(diào)整。完成本次發(fā)行后，公司可到瑞交所上市。先導智能則于12月初公告稱，其GDR申請事宜獲瑞交所監(jiān)管局附條件批準。此外，天順風能、杰瑞股份、華友鈷業(yè)、永太科技、中鼎股份等多家公司均在12月公告其GDR申請事宜獲中國證監(jiān)會受理。

今年2月，證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》，將互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務范圍拓展至瑞士、德國。截至12月22日，已有40家公司公告擬境外發(fā)行GDR，而瑞交所正逐漸成為上市公司發(fā)行GDR的首選之地。

目前，格林美、科達制造、欣旺達等多家公司已成功登陸瑞交所。其中，格林美在瑞交所最終GDR發(fā)行價格為每份12.28美元，募資總額超3億美元，將用于支持海外鎳礦項目生產(chǎn)運營、海外電池材料項目開發(fā)等?？七_制造GDR最終發(fā)行價格為每份14.43美元，發(fā)行數(shù)量為1200萬份，所代表的基礎證券A股股票為6000萬股，募集資金總額1.73億美元。欣旺達發(fā)行的最終價格為每份GDR 15.30美元，募集資金約4.4億美元，主要用于全球業(yè)務發(fā)展和國際化布局、研發(fā)投入及補充流動資金。

華寶證券研報稱，近年來，隨著交易制度不斷完善，融資方式不斷健全，企業(yè)通過與海內(nèi)外交易所聯(lián)通渠道發(fā)行成為一種新型的融資模式，有助于補充企業(yè)經(jīng)營資金，幫助企業(yè)叩開海外市場的大門，中企赴歐發(fā)行GDR正逐步形成新的潮流。

關鍵詞： 中國證監(jiān)會 募集資金