中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月20日訊 三羊馬（001317.SZ）昨日晚間披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，三羊馬報(bào)47.85元，跌幅3.18%，總市值38.30億元。

三羊馬本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣21,000萬元（含21,000萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于三羊馬運(yùn)力提升項(xiàng)目和償還銀行借款。

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本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起6年。

就債券利率，三羊馬表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

三羊馬本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

三羊馬于2021年11月30日在深交所主板上市，首次公開發(fā)行2001萬股，發(fā)行價(jià)格為16.00元/股，保薦機(jī)構(gòu)為申港證券股份有限公司，保薦代表人為周洪剛、吳晶。

三羊馬首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.75億元。三羊馬招股書顯示，該公司募集資金用于三羊馬多式聯(lián)運(yùn)（重慶）智能應(yīng)用基地（一期）、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三羊馬首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為4562.27萬元，其中，申港證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用3018.87萬元。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 優(yōu)先配售