中國經濟網北京12月15日訊 北京證券交易所上市委員會2022年第82次審議會議于昨日上午召開，審議結果顯示，杭州凱大催化金屬材料股份有限公司（簡稱“凱大催化”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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凱大催化的保薦機構為國金證券股份有限公司，簽字保薦代表人為付芋森、章魁。

凱大催化主要從事貴金屬催化材料的研發(fā)、生產和銷售，也提供貴金屬加工以及失效貴金屬催化材料回收服務，具備與下游客戶形成產品供應、失效產品回收的良性循環(huán)合作模式的能力。貴金屬催化材料是以貴金屬及其化合物發(fā)揮催化活性作用，能改變化學反應速率，且其本身的組成、性質和質量在反應前后不發(fā)生變化的材料。公司主要產品包括貴金屬前驅體、貴金屬催化劑，可廣泛應用于內燃機尾氣凈化、化工、氫能源等眾多行業(yè)領域。

凱大催化控股股東、實際控制人為姚洪、林桂燕夫婦。截至招股說明書簽署之日，姚洪、林桂燕直接持有凱大催化18.3396%的股份；林桂燕通過杭州仁旭投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制凱大催化4.2915%的股份；2022年5月16日，姚洪、林桂燕與仁旭投資、譚志偉、鄭剛、沈強和唐向紅簽署《一致行動協(xié)議》，姚洪、林桂燕夫婦通過直接和間接持股及簽署《一致行動協(xié)議》合計控制發(fā)行人33.2048%的股份，為公司控股股東與實際控制人。

凱大催化本次擬發(fā)行股數不超過30,000,000股（未考慮超額配售選擇權的情況）；不超過34,500,000股（全額行使超額配售選擇權的情況）。公司及主承銷商可以根據具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量不超過本次股票數量的15%（即不超過4,500,000股）。最終發(fā)行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與主承銷商協(xié)商，并經北京證券交易所審核和中國證監(jiān)會注冊后確定。

凱大催化擬募集資金56,925.32萬元，分別用于杭政工出[2020]31號地塊工業(yè)廠房項目、新建年產1200噸催化材料項目、補充流動資金。

審議意見

1.關于股權代持合規(guī)性。請發(fā)行人結合陳興龍和趙唯德等股權 代持及解除情況，進一步說明股權代持及解除的合規(guī)性。

2.關于經營風險。請發(fā)行人結合募投項目及下游客戶的需求變 化進一步披露基礎化工等領域未來業(yè)務拓展的風險，作風險揭示。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關于股權代持。請發(fā)行人說明：（1）報告期內是否存在利用陳興龍、趙唯德職務便利獲取不正當利益的情形，是否存在商業(yè)賄賂的情形，目前發(fā)行人股權結構是否清晰，發(fā)行人的代持行為是否構成重大違法行為；陳興龍、趙唯德持股及代持解決措施的真實性、有效性，相關代持是否已徹底解除，相關代持解除的過程是否違反法律、法規(guī)的規(guī)定，相關自然人取得代持股權是否合法、有效，是否存在法律瑕疵、糾紛或者潛在糾紛。（2）相關董事、監(jiān)事、高級管理人員代持行為是否違反報告期內相關自然人的承諾，發(fā)行人實際控制人、相關信息披露義務人、其他相關董監(jiān)高是否知悉或共同參與發(fā)行人的上述股權代持行為，發(fā)行人是否存在其他股權代持行為，發(fā)行人未來杜絕該等行為的措施。（3）被代持人與發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、客戶、供應商是否存在關聯關系，是否存在利益輸送、商業(yè)賄賂等情形；被代持人向代持人支付的價款是否與交易時的市場價格、增資價格相符，是否存在發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員利用定增獲取不當利益等情形。請保薦機構、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見，詳細說明核查程序、核查方法。

2.關于募投項目及成長性。請發(fā)行人說明：（1）氫能源催化劑批量化試生產后的產品性能與其他廠家同類產品性能的差異，氫能源催化劑的募投項目與發(fā)行人其他產品線的研發(fā)、批量化生產的差異，可能存在的風險及應對措施。（2）在產能利用率不高的情況下，募投項目仍然大規(guī)模擴產的合理性，結合發(fā)行人細分行業(yè)市場空間、客戶粘性及客戶拓展情況、發(fā)行人發(fā)展目標、在手訂單情況等說明發(fā)行人產能消化的可行性及保障措施。（3）補充流動資金的必要性、合理性，結合發(fā)行人上述情況及過往產能擴張情況、發(fā)行人利潤分紅情況、發(fā)行人現有經營規(guī)模、財務狀況、技術水平、管理能力等進一步說明發(fā)行人募集資金用途及規(guī)模的合理性。（4）募投項目投產后對發(fā)行人財務數據的影響，如收入、成本、折舊、毛利、凈利潤。（5）發(fā)行人核心客戶對于類似產品的采購情況及發(fā)行人在核心客戶采購中占比，是否具備持續(xù)提升的可能性。（6）發(fā)行人產能擴建后的新客戶開拓計劃，發(fā)行人現有銷售人員、資源安排是否滿足新客戶開拓的需要。請保薦機構核查并發(fā)表明確意見。

關鍵詞： 是否存在 實際控制人