中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月8日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2022年第77次審議會(huì)議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，和創(chuàng)（北京）科技股份有限公司（簡稱“和創(chuàng)科技”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

和創(chuàng)科技的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為孟杰、韓東哲。

(資料圖)

和創(chuàng)科技成立于2009年1月，于2015年11月在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓，于2020年5月調(diào)至創(chuàng)新層。公司是一家具備自主研發(fā)PaaS能力的SaaS云服務(wù)提供商，致力于為建筑工程、裝備制造、泛快消等行業(yè)的企業(yè)級(jí)客戶提供數(shù)字化解決方案。

和創(chuàng)科技控股股東、實(shí)際控制人為劉學(xué)臣。截至招股說明書簽署日，劉學(xué)臣直接持有公司2686.28萬股股份，持股比例為16.7715%，為公司的控股股東。圖搜眾成（劉學(xué)臣的個(gè)人獨(dú)資公司紅圈科技擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人）直接持有公司1949.25萬股股份，持股比例為12.1700%；圖搜眾智（劉學(xué)臣擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人）直接持有公司170.71萬股股份，持股比例為1.0658%；圖搜成城（劉學(xué)臣擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人）直接持有公司145.60萬股股份，持股比例為0.9091%；圖搜眾成、圖搜眾智、圖搜成城為劉學(xué)臣的一致行動(dòng)人。綜上，劉學(xué)臣直接持有公司16.7715%的股份，通過圖搜眾成、圖搜眾智、圖搜成城間接控制公司14.1449%的股份，直接或間接控制公司合計(jì)30.9164%的股份，為公司的實(shí)際控制人。

和創(chuàng)科技公開發(fā)行股票不超過2716萬股（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)）。發(fā)行人及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過407.40萬股（含本數(shù)），包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過3123.40萬股（含本數(shù)）。和創(chuàng)科技擬募集資金58013.76萬元，分別用于PaaS核心能力升級(jí)項(xiàng)目、工程項(xiàng)目管理SaaS產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目、本地化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目。

審議意見

1.關(guān)于市場空間預(yù)測。請(qǐng)發(fā)行人根據(jù)審慎性原則對(duì)行業(yè)增速及未來市場空間進(jìn)行合理預(yù)測，并充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。

2.關(guān)于持股平臺(tái)轉(zhuǎn)讓。請(qǐng)發(fā)行人充分說明持股平臺(tái)合伙人退出的價(jià)格公允性及合理性，是否存在委托持股或特殊利益安排。

審議會(huì)議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于發(fā)行人客戶。根據(jù)申報(bào)文件，發(fā)行人客戶分散度較高，前五大客戶占比低于5%，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人SaaS業(yè)務(wù)客戶數(shù)量分別為8841家、7428家、6018家。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合商業(yè)模式說明發(fā)行人是否能夠逆周期保持業(yè)績增長，是否存在業(yè)績大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。（2）補(bǔ)充說明發(fā)行人客戶群體、持續(xù)獲客能力、客戶穩(wěn)定性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于員工持股平臺(tái)。根據(jù)申報(bào)文件，發(fā)行人員工持股平臺(tái)包括圖搜眾成、圖搜眾智、圖搜成城、紅圈一號(hào)、紅圈二號(hào)、紅圈三號(hào)，相關(guān)平臺(tái)內(nèi)存在部分外部投資者、離職員工，且均存在復(fù)雜的合伙人變化。請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說明：（1）上述持股平臺(tái)是否需辦理相關(guān)私募投資基金備案手續(xù)或進(jìn)行私募基金管理人登記，其設(shè)立、股份取得及其有限合伙人權(quán)益的變動(dòng)是否合法合規(guī)。（2）上述持股平臺(tái)的合伙人是否包括其他供應(yīng)商、客戶的員工或前員工或其關(guān)聯(lián)方，是否存在委托持股、信托持股、利益輸送或特殊利益安排。（3）相關(guān)持股平臺(tái)的有限合伙人變更，尤其是外部投資者、離職員工減資退出的價(jià)格公允性、合理性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師對(duì)上述問題進(jìn)行核查，詳細(xì)說明核查程序和核查方法，并發(fā)表明確意見。

關(guān)鍵詞： 直接持有 股票數(shù)量