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存儲(chǔ)芯片板塊午后強(qiáng)勢(shì)拉升，后市漲勢(shì)能否延續(xù)？

6月13日，存儲(chǔ)芯片概念午后強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，大為股份漲停，兆易創(chuàng)新、航錦科技、深科技等多股漲幅居前。

6月13日，中電港在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司分銷產(chǎn)品包括存儲(chǔ)芯片，公司設(shè)計(jì)鏈服務(wù)開(kāi)發(fā)的毫米波模塊可用于通信雷達(dá)等多種領(lǐng)域。公司是英偉達(dá)、AMD的授權(quán)分銷商之一。

二級(jí)市場(chǎng)上，半導(dǎo)體板塊自5月中旬以來(lái)持續(xù)反彈，在一眾細(xì)分板塊中，存儲(chǔ)芯片板塊漲勢(shì)尤為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日收盤，5月中旬以來(lái)半導(dǎo)體指數(shù)漲超6%，存儲(chǔ)芯片指數(shù)漲超10%。

東吳證券表示，存儲(chǔ)行業(yè)景氣下行進(jìn)入后半階段，年內(nèi)有望出現(xiàn)拐點(diǎn)。2022年，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約1334億美元，占整個(gè)集成電路市場(chǎng)份額約23%。存儲(chǔ)芯片由于標(biāo)準(zhǔn)化程度高，可替代性強(qiáng)，具備大宗商品屬性，其價(jià)格變動(dòng)可作為半導(dǎo)體景氣度風(fēng)向標(biāo)。DRAM和NANDFlash作為主流產(chǎn)品，市場(chǎng)規(guī)模存在為期3-4年的周期性波動(dòng)，上一行業(yè)景氣度高點(diǎn)為21H2-22H1，當(dāng)前正處于下行周期，預(yù)期2023年內(nèi)行業(yè)有望恢復(fù)增長(zhǎng)。

中航證券指出，長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)存儲(chǔ)芯片廠商將受益于人工智能浪潮下龐大數(shù)據(jù)量帶來(lái)的增量需求，在此背景下，存算一體、3DDRAM等新型存儲(chǔ)技術(shù)加速研發(fā)。短期來(lái)看，三星加入減產(chǎn)行列將促進(jìn)行業(yè)供需平衡恢復(fù)，疊加“618”購(gòu)物節(jié)刺激的小幅消費(fèi)復(fù)蘇，存儲(chǔ)廠商進(jìn)一步庫(kù)存去化，有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)改善。根據(jù)目前的訂單與價(jià)格變動(dòng)，已經(jīng)可以感受到存儲(chǔ)行業(yè)的邊際改善，下半年拐點(diǎn)將至。

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