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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月7日訊創(chuàng)新奇智（02121.HK）港股今日收報20.50港元，跌幅12.766%，港股市值111.76億港元。

創(chuàng)新奇智于今日上午發(fā)布公告稱，董事會欣然宣布，公司與聯(lián)席配售代理于昨日（聯(lián)交所交易時段后）就以配售價每股H股19.70港元配售最多19,900,000股新H股訂立配售協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)席配售代理（作為公司聯(lián)席配售代理）將于配售期盡其最大努力促使承配人認(rèn)購配售股份。

公告顯示，此次配售價為19.70港元。配售價較于2023年6月6日（即配售協(xié)議日期）聯(lián)交所所報收市價每股H股23.50港元折讓約16.17%；截至2023年6月5日（包括該日）（即緊接配售協(xié)議日期前一日）最后五個連續(xù)交易日于聯(lián)交所所報平均收市價每股H股約21.78港元折讓約9.56%；截至2023年6月5日（包括該日）（即緊接配售協(xié)議日期前一日）最后十個連續(xù)交易日于聯(lián)交所所報平均收市價每股H股約21.43港元折讓約8.06%；及截至2023年6月5日（包括該日）（即緊接配售協(xié)議日期前一日）最后二十個連續(xù)交易日于聯(lián)交所所報平均收市價每股H股約20.78港元折讓約5.17%。

假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售，配售的最高所得款項總額預(yù)計合共約為392,030,000港元，配售的最高所得款項凈額（經(jīng)扣除傭金、酌情費(fèi)用（假設(shè)已悉數(shù)支付）及估計開支后）預(yù)計合共約為378,856,331港元。

創(chuàng)新奇智表示，為增強(qiáng)公司的資金實力，提升市場競爭力及綜合實力，促進(jìn)公司長遠(yuǎn)健康可持續(xù)發(fā)展，本次配售所得款項凈額將全部用于以下用途：約40%用于研發(fā)投入；約10%用于銷售營銷投入；約30%用于戰(zhàn)略擴(kuò)張投入；約10%用于加強(qiáng)內(nèi)部系統(tǒng)及IT基礎(chǔ)設(shè)施投入；及約10%用于營運(yùn)資金。配售股份將根據(jù)一般授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。

配售股份占公司于公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本（即545,150,738股H股）約3.65%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本約3.52%（假設(shè)除配發(fā)及發(fā)行配售股份外，公司已發(fā)行股份自公告日期直至交割日并無任何變動）。配售項下配售的最高數(shù)目配售股份的總面值將為人民幣19,900,000元。

聯(lián)席配售代理將促使不少于六名承配人（專業(yè)、機(jī)構(gòu)或其他投資者）認(rèn)購配售股份。預(yù)期于緊隨配售完成后，概無承配人將成為公司的主要股東；承配人及彼等各自的最終實益擁有人獨(dú)立于公司且與公司概無關(guān)連，因此彼等并非公司的關(guān)連人士。

作為聯(lián)席配售代理之一及中國國際金融股份有限公司的間接全資附屬公司的中金公司為中金甲子的聯(lián)系人。中金甲子于公告日期間接持有公司已發(fā)行股本約14.02%，為公司的主要股東。因此，中金甲子為公司的關(guān)連人士。因此，中金公司為公司的關(guān)連人士，以及配售協(xié)議項下擬進(jìn)行的交易構(gòu)成公司的關(guān)連交易。

創(chuàng)新奇智稱，由于配售的完成須待配售協(xié)議所載若干先決條件達(dá)成后方可作實且聯(lián)席配售代理并未行使其終止權(quán)利，配售未必會進(jìn)行。公司股東及潛在投資者于買賣公司證券時務(wù)請審慎行事。

本次配售的整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席配售代理及資本巿場中介人為中金公司及高盛。

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