中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月21日訊 英搏爾（300681.SZ）今日收報27.48元，跌幅6.24%，已低于去年定增時48.99元/股的發(fā)行價格。

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昨晚，英搏爾向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣81715.97萬元（含81715.97萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司募集資金擬投資項目的實施進度安排，并結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)狀況等，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過81715.97萬元（含81715.97萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于新能源汽車動力總成自動化車間建設(shè)項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司聘請的資信評級機構(gòu)將為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。

公司已制定募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會指定的募集資金專項賬戶（即募集資金專戶）中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會確定。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)公司股東大會審議通過之日起計算。

前次募集資金使用情況鑒證報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2022］1179號文批復(fù)，公司向特定對象發(fā)行股票不超過21845278股人民幣普通股（A股）。公司向特定對象發(fā)行股票委托東北證券股份有限公司承銷，實際向特定對象發(fā)行股票發(fā)行股數(shù)為19928879.00股人民幣普通股（A股），確定發(fā)行價格為48.99元/股，截至2022年7月13日，公司共募集資金總額為人民幣976315782.21元，扣除各項發(fā)行費用人民幣13123740.80元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣963192041.41元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了信會師報字[2022]第ZB11366號驗資報告。

英搏爾2022年年度報告顯示，2022年，英搏爾實現(xiàn)營業(yè)收入20.06億元，同比增長105.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2460.15萬元，同比下滑47.48%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2899.21萬元，同比下滑317.72%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.41億元，同比下滑18.29%。

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