財(cái)聯(lián)社4月14日訊（編輯 趙昊）綜合多家媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五（4月14日），“股神”巴菲特管理的伯克希爾哈撒韋公司發(fā)行了1644億日元債券，價(jià)值約為12億美元。

近幾年，巴菲特在日本市場(chǎng)相當(dāng)活躍。2019年9月以來(lái)，伯克希爾公司大約以每年一次的速度發(fā)行日元計(jì)價(jià)的債券，2022年發(fā)行了兩次，本次是第六次，累計(jì)發(fā)行量約1.2萬(wàn)億日元。

根據(jù)匯總的數(shù)據(jù)，目前伯克希爾持有的、流通在外的日元債券總價(jià)值約1萬(wàn)億日元，約合75億美元，使其成為最大的海外日元債務(wù)發(fā)行人之一。

(資料圖)

伯克希爾再發(fā)千億日元債券

根據(jù)日本瑞穗銀行電郵，伯克希爾本次發(fā)售了五種期限的債券，分別為3年期、5年期、7年期、10年期和30年期。與市場(chǎng)此前爆料的7種相比，少了15年期和20年期。

五種債券中，3年期債券的發(fā)行規(guī)模最大，達(dá)到了939億日元；5年期債券其次，規(guī)模為577億日元；7年期、10年期和30年期分別為56億日元、42億日元和30億日元。

定價(jià)方面，3年期債券的發(fā)行利率為0.907%，5年期為1.135%，7年期、10年期和30年期分別為1.348%、1.592%和2.325%。

另外，本次發(fā)行的3年期債券的定價(jià)指引比掉期中間價(jià)TONA高出75個(gè)基點(diǎn)，5年期高出了85個(gè)基點(diǎn)，其他三種分別高出了90、95和125個(gè)基點(diǎn)。與去年12月發(fā)行日元債券時(shí)相比，利差都有所擴(kuò)大。

伯克希爾此前向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了由美銀證券和瑞穗證券承銷發(fā)行該公司日元債券的注冊(cè)申請(qǐng)，公司在申請(qǐng)文件中稱，預(yù)計(jì)此次發(fā)行凈收益將用于一般公司用途，其中包括對(duì)到期債券的再融資。

巴菲特會(huì)對(duì)哪些日本資產(chǎn)揮灑彈藥？

本周一，日本央行迎來(lái)了新行長(zhǎng)植田和男。雖然植田在宣誓就任發(fā)布會(huì)上承諾，將繼續(xù)貨幣寬松政策，但大部分人對(duì)此都不買賬。媒體分析稱，遠(yuǎn)在美國(guó)的巴菲特應(yīng)該是察覺(jué)到了日本風(fēng)向的轉(zhuǎn)變，因此把握時(shí)機(jī)閃電訪日并發(fā)行日元債券。

本周早些時(shí)候，巴菲特在日本接受專訪時(shí)表示，他“非常驚訝”有機(jī)會(huì)能買到一些日本公司的股票，“不包括股息，這些股票也有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)14%的收益率?！彼€說(shuō)道，伯克希爾計(jì)劃維持這些持倉(cāng)10到20年。

據(jù)了解，伯克希爾在2020年建倉(cāng)購(gòu)買了日本五大商社的股份，包括伊藤忠、丸紅、三菱商事、三井物產(chǎn)和住友商事，之后五家公司的股價(jià)均大幅上漲。據(jù)媒體匯編的數(shù)據(jù)，伯克希爾由此獲得了45億美元的收益。

巴菲特對(duì)日媒透露，他考慮加碼對(duì)日股的投資，已將在日本五大商社的持股增至7.4%。他還對(duì)是否投資五大商社以外的其他日本資產(chǎn)持開(kāi)放態(tài)度。

里昂證券日本公司策略師Nicholas Smith寫(xiě)道，他預(yù)計(jì)巴菲特不會(huì)簡(jiǎn)單地被那些估值較低的日本公司所吸引，“他正在尋找優(yōu)質(zhì)的、經(jīng)營(yíng)良好的、需要大量現(xiàn)金的企業(yè)。”

摩根大通分析師則認(rèn)為，除了被低估的條件外，巴菲特可能會(huì)瞄準(zhǔn)ROE（凈資產(chǎn)收益率）高于COE（股本成本）的公司，三菱電機(jī)、大日本印刷公司（DNP）和凸版印刷較為符合這些條件。

（財(cái)聯(lián)社 趙昊 ）

關(guān)鍵詞：