每日觀察!從“一芯難求”到“砍單殺價”!車企的價格戰(zhàn),正由芯片廠買單?
2023-04-14 10:09:17    騰訊網(wǎng)

每經(jīng)編輯:裴健如

據(jù)張峰介紹,在他代理的業(yè)務(wù)中,去年僅賽力斯的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)就能做到9800萬元左右的業(yè)績,但今年到目前為止,才只做到了1400萬元?!叭曩惲λ拱雽?dǎo)體業(yè)務(wù)的業(yè)績大概在6000萬元左右吧?!睆埛灞^地預(yù)期。


(資料圖片僅供參考)

感到郁悶的不只是張峰?!艾F(xiàn)在主機廠要求越來越多,進入后疫情時代,芯片廠商之間也開始打‘價格戰(zhàn)’,整個芯片行業(yè)都在跟著降價,變得跟新能源汽車市場一樣卷?!眮碜孕炯{微芯片公司的應(yīng)用工程師王剛在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時說。

芯片降價,已經(jīng)讓部分廠商開始考慮調(diào)整生產(chǎn)線。芯馳市場部經(jīng)理高齊向記者表示:“今年芯片市場確實存在砍單情況,國產(chǎn)芯片的壓力很大,包括MCU等處理器等,此前公司還有消息說,也可能(會)考慮多生產(chǎn)些工業(yè)級的芯片?!?/p>

“芯片市場從‘一芯難求、價格高漲’,到‘紛紛砍單、降價促銷’,其實才花了不到半年時間。”有業(yè)內(nèi)人士如此感嘆。

圖片來源:視覺中國

摩根士丹利近期的報告也指出,當(dāng)前車企的降價潮已經(jīng)影響到車用芯片產(chǎn)業(yè),部分車廠在針對電源管理IC、金氧半場效電晶體(MOSFET)、微控制器(MCU)等芯片進行砍單,并要求供應(yīng)商降價。

不過,部分功率器件依然維持緊缺狀態(tài)。“雖然車用半導(dǎo)體今年的毛利率基本會被壓縮,車用電源管理IC廠商也已面臨降價壓力,但功率器件IGBT(絕緣柵雙極電晶體)仍維持著景氣度?!蹦Ω康だ趫蟾嬷蟹Q。

芯片需求“退熱”

3月由湖北車市引發(fā)的“降價潮”已逐漸蔓延至車規(guī)芯片領(lǐng)域。

據(jù)《經(jīng)濟日報》報道,近期由于包括吉利等在內(nèi)的主機廠針對電源管理IC、MOSFET、微控制器(MCU)等原本火熱的芯片大砍單并要求供應(yīng)商降價,使得部分車規(guī)芯片的供應(yīng)商出貨動能受阻。

摩根士丹利在最新的調(diào)查報告中披露,由于主要汽車品牌廠開始削減訂單,造成汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商承受價格壓力,車用半導(dǎo)體、車用零件、電池、鋁件等相關(guān)領(lǐng)域都開始面臨價格下探的情況。

“現(xiàn)在,車廠的設(shè)計方案在不停地調(diào)整優(yōu)化,我不認(rèn)為這是壞事,這也是回歸理性的過程。就像MCU的性能強大之后,就不需要其他一些不那么強大的芯片來補充了?!庇w凌市場部經(jīng)理陳秀表示,此前,整車廠在配置方面,以及對整個駕駛合理性的考慮并不是很充分,這也間接導(dǎo)致了芯片的成本變得極高。

事實上,包括特斯拉在內(nèi)的部分主機廠已經(jīng)在調(diào)整對車規(guī)級芯片的使用方案。在今年3月份的特斯拉投資者日上,特斯拉CEO馬斯克表示,其下一代汽車平臺將削減75%的碳化硅(SiC)用量,此言論一出隨即引發(fā)關(guān)注。

據(jù)悉,碳化硅作為第三代半導(dǎo)體材料,適合制作高溫、高頻、抗輻射及大功率器件,一度被視為新能源汽車領(lǐng)域的理想材料。2018年,特斯拉開始在Model 3的主驅(qū)逆變器里,使用基于碳化硅材料的碳化硅MOSFET(金氧半場效晶體管),以替代傳統(tǒng)的硅基IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)。

相比傳統(tǒng)的硅基IGBT,碳化硅更加耐高溫、耐高壓,還擁有更高的熱導(dǎo)率。所以,碳化硅器件的體積只需要做到硅器件體積的1/10,就可以實現(xiàn)同樣的功率轉(zhuǎn)化需求。同時,搭載碳化硅MOSFET的電動車,續(xù)航可比搭載硅基IGBT的延長5%~10%,損耗降低75%。所以除了特斯拉,比亞迪、蔚來、小鵬等車企也開始用碳化硅功率器件部分替代IGBT。

圖片來源:每經(jīng)記者 張建 攝(資料圖)

從率先應(yīng)用到喊話降低用量,特斯拉對碳化硅的態(tài)度可謂是“180°大轉(zhuǎn)彎”。在張峰看來,碳化硅MOSFET的性價比不高,是特斯拉做出調(diào)整的主要原因?!疤厮估捎玫腗OSFET是ST的單顆料芯片,每顆200到300塊錢,主機用48顆的話,就在1萬多塊錢,還不是封裝的模塊。此外,它還需要搭配Drive芯片去驅(qū)動,成本非常高。”張峰認(rèn)為。

“雖然MOSFET一直都很緊缺,但現(xiàn)在緊缺的程度會有所降低,主機廠也會逐步將MOSFET控制在合理的范圍內(nèi)。因為一直去追求400千瓦、500千瓦的電機,其實意義不大。MOSFET雖然在續(xù)航及轉(zhuǎn)化效率上相對于IGBT會優(yōu)化,但價格卻能高出IGBT 3到5倍?!标愋阋脖硎?。

除MOSFET外,國內(nèi)對自動駕駛的芯片需求也在下降?!敖衲暝谡噺S成本壓力下,大家砍掉的都是高階輔助駕駛一類以上的配置,比如激光雷達(dá)和所謂的L3級以上的智駕產(chǎn)品??硢蔚脑蛑饕怯脩粽承圆粡?,多一兩萬元的配置,性能提升帶來的性價比是不成比例的。所以,車廠最先砍的配置一定是自動駕駛相關(guān)的?!备啐R告訴記者。

在陳秀看來,國產(chǎn)芯片廠商做MCU、模擬芯片、電動機驅(qū)動以及一些專門的接口芯片的比較多,芯片性能相對不高,受到砍單潮的影響會更大。

國產(chǎn)車用芯片產(chǎn)能過剩

探究芯片砍單降價的原因,其中之一在于國產(chǎn)芯片產(chǎn)能的過快擴充。陳秀認(rèn)為,近兩年國產(chǎn)芯片只要一拿到融資,基本上就會去擴充產(chǎn)能,產(chǎn)能不斷上升后,市場需求就會變得不再那么強勢,這就導(dǎo)致了大量的產(chǎn)能過剩及巨額消耗,也會加劇行業(yè)“內(nèi)卷”,價格也會隨之下探。

“許多國產(chǎn)芯片公司并沒有太長遠(yuǎn)的規(guī)劃,基本都在為了上升去卷產(chǎn)能、卷招人、卷銷售額等,這就必然會導(dǎo)致行業(yè)分工的不合理,以及巨大的資源浪費?!被鸾?jīng)理熊天恩對記者說。

據(jù)了解,國產(chǎn)芯片曾因消費電子低迷,出現(xiàn)了大量閑置產(chǎn)能。為了求生存,這些產(chǎn)能部分轉(zhuǎn)移至車用芯片領(lǐng)域?!跋M電子類至少有30%的產(chǎn)能被釋放出來,汽車行業(yè)相對消費電子來說還是比較穩(wěn)健的,國產(chǎn)芯片廠商那時也需要一些新的訂單?!标愋惚硎?。

圖片來源:視覺中國

但轉(zhuǎn)移過來的產(chǎn)能多是生產(chǎn)通用的芯片物料,其納米數(shù)較高,基本都在60納米以上?!跋M電子和工業(yè)半導(dǎo)體的需求下降后,其實汽車上用的通用物料,小峰值的IC等產(chǎn)品的供應(yīng)緊張程度,就已經(jīng)基本緩解了,現(xiàn)在已經(jīng)是去庫存的狀態(tài)?!敝须娍剖鶚I(yè)務(wù)經(jīng)理張峰告訴記者。

本認(rèn)為汽車行業(yè)能夠成為國產(chǎn)芯片在消費性電子行情低潮時的避風(fēng)港,但沒想到汽車行業(yè)也開始回調(diào)。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),今年1~3月,國內(nèi)狹義乘用車市場銷量為426.2萬輛,同比下降13.4%。一路高歌猛進的新能源汽車市場也正面臨補貼政策退坡、庫存高企、降價潮、綠牌政策或?qū)⑷∠葔毫?。業(yè)內(nèi)對汽車市場預(yù)期在逐漸下行。

“2023年年初以來,我國汽車銷量遠(yuǎn)沒有達(dá)到預(yù)期,第一季度有超過九成的經(jīng)銷商汽車銷量沒完成目標(biāo),致使企業(yè)終端庫存急劇上升,經(jīng)營壓力加大?!敝袊嚵魍▍f(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2023年3月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)高達(dá)62.4%,環(huán)比上升4.3個百分點,位于榮枯線之上,汽車流通行業(yè)處于不景氣區(qū)間。此外,2023年3月的汽車消費指數(shù)及需求分指數(shù)也均低于上月水平。

而3月打響的車企價格戰(zhàn)讓消費者對車價下降的期望值越來越高,很多消費者進入持幣待購狀態(tài),購車需求不增反降。中國汽車流通協(xié)會方面預(yù)計:“4月的購車需求還會有所下滑。”

在此情形下,部分主力車企對汽車產(chǎn)銷規(guī)劃開始變得十分謹(jǐn)慎,并持續(xù)維持降低渠道庫存的策略,受此影響,芯片廠商也遭遇到了砍單的苦惱。

主機廠AB方案催生不必要訂單

此外,芯片廠商遭遇大量砍單的第二個原因,還與整車廠一直以來的AB訂單機制有關(guān)。

AB方案是指在產(chǎn)品設(shè)計階段,工程師會在單塊Pcb板上設(shè)計兩款類型芯片的走線方案,但實際使用時只貼一種。AB方案并不稀奇,工業(yè)上也有許多產(chǎn)品會采用這些訂購方式,當(dāng)A缺貨時,B方案就能夠頂上用場,主要也是為了防止缺貨或漲價對產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響,

一般情況下,車廠會考慮多下A芯片的訂單,B芯片訂單留個安全庫存就行?!坝袝r會視行業(yè)情況,去做AB適配的一些方案,這主要與整體的供應(yīng)策略有關(guān)?!崩硐肫囉布a(chǎn)品經(jīng)理王杰對記者說。

事實上,早在1年多前,芯片行業(yè)的重復(fù)訂單(DoubleBooking)就形成了,當(dāng)時的車廠受芯片稀缺的影響,往往會選擇“訂單過定”。但當(dāng)供應(yīng)的整體形式有所緩解以后,就會保留性能質(zhì)量較優(yōu)的,并進行相應(yīng)的砍單操作?!氨热缫恍┖廊A車廠商之前可能是救急應(yīng)急,被迫導(dǎo)入了一些并不會涉及到安全,質(zhì)量稍微次一點點的芯片,保證性能還OK就可以用,但當(dāng)局勢恢復(fù)后,他們還是會考慮更高質(zhì)量的芯片?!备啐R對記者說。

圖片來源:視覺中國

除了保證供應(yīng)鏈安全,也有很多車廠客戶,是為了追求成本的極致優(yōu)化而導(dǎo)致“訂單過定”。據(jù)記者了解,有些主機廠在設(shè)計方案時,并不會統(tǒng)一采取模塊化或整體的解決方案,而是會向不同廠商分別訂購相應(yīng)的產(chǎn)品,并通過將其組裝到一個PCB板上來優(yōu)化成本。

“但當(dāng)好幾家產(chǎn)品放在不同的EMS工廠時,就會出現(xiàn)各個EMS工廠對不同供應(yīng)商的訂單把控度不一樣的問題,為了供應(yīng)的整體安全,就只能兩邊都下同樣數(shù)量的訂單,看哪家供應(yīng)商先拿到貨生產(chǎn),這就意味著訂單的重復(fù),在最后供應(yīng)環(huán)節(jié)才發(fā)現(xiàn)訂單多了,至少要砍掉一半左右?!备啐R解釋道。

“其實車廠本來也用不了這么多的訂單,但當(dāng)時很多芯片供應(yīng)商會爽快地答應(yīng)訂單。主機廠砍單后,芯片廠為了保住訂單也會做一些降價處理,這也像是車廠在造的一種勢。”張峰對記者說。

英飛凌就存在過重復(fù)訂單的情況?!澳壳坝w凌的絕大部分主機廠客戶并沒有大批量進行砍單的,但有個別的客戶有小小的動作?!备啐R說。

此前,英飛凌曾公開表示,2023年的產(chǎn)能已經(jīng)被全部訂滿。“截止目前,公司的訂單更是超出了產(chǎn)能的2-3倍,顯然是存在重復(fù)訂單的情況?!备啐R說。

但相對于訂單較為緊缺的頭部芯片大廠,三四線的芯片廠商其實更容易遭遇砍單?!按饲埃牧?、晶圓價格高漲且稀缺的時候,一供二供的芯片廠商都不愿意通過高價去拿現(xiàn)貨,或頂著虧損去履行生產(chǎn),但是許多三供四供的國產(chǎn)芯片廠商會這樣做,車廠的AB方案也推動了三供四供的芯片供應(yīng)商拿到了更多訂單?!毙酒袠I(yè)投資人張磊解釋道。

如今,原材料價格回落,頭部芯片廠商的生產(chǎn)逐漸恢復(fù)后,車廠訂單還是會逐漸向一供二供傾斜,并對三供四供芯片供應(yīng)商進行砍單?!爸鳈C廠拋棄三供四供,回歸頭部供應(yīng)商是基本的趨勢,這也將給國內(nèi)芯片廠商帶來許多壓力。”高齊對記者說,隨著車廠回歸理性,原材料價格下降以及芯片緊缺程度的緩解,國產(chǎn)芯片二三線的廠商,或?qū)⒂瓉砀蟮摹皟?nèi)卷”。

(應(yīng)受訪者要求,張峰、陳秀、郭宇、高齊、王剛、王杰、張磊均為化名)

每日經(jīng)濟新聞

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