中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月6日訊3月3日晚間，維康藥業(yè)(300878.SZ)發(fā)布關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審核通過的公告。

2023年3月3日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會召開2023年第6次上市委員會審議會議，對向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，維康藥業(yè)本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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維康藥業(yè)表示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需履行中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊程序，公司將在收到中國證監(jiān)會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

根據(jù)維康藥業(yè)2023年2月13日發(fā)布的創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報(bào)稿）（修訂稿），本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，維康藥業(yè)本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣68,000.00萬元（含68,000.00萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目（空心膠囊、中藥配方顆粒及經(jīng)典名方制劑）、中藥配方顆粒及新藥等研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

截至2022年9月30日，劉忠良直接持有維康藥業(yè)60.89%股份，通過麗水順澤投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制公司4.09%股份，合計(jì)控制公司64.98%的股份，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。

維康藥業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為包靜靜、鐘德頌。

維康藥業(yè)于2020年8月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票2,011萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為41.34元/股。

維康藥業(yè)于上市次日即2020年8月25日達(dá)到股價(jià)最高點(diǎn)109.80元，其后一路下跌。

維康藥業(yè)首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為任紹忠、鐘德頌。

維康藥業(yè)公開發(fā)行募集資金總額為83,134.74萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為72,559.56萬元。維康藥業(yè)最終募集資金凈額較原計(jì)劃多18,554.56萬元。維康藥業(yè)于2020年8月19日披露的招股書顯示，公司擬募集資金54,005.00萬元，分別用于醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目（中藥飲片及中藥提取、研發(fā)中心、倉儲中心）、營銷網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目。

維康藥業(yè)首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用共計(jì)10,575.18萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司獲得承銷保薦費(fèi)用7,315.86萬元。

2022年6月10日，維康藥業(yè)發(fā)布2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，公司2021年年度權(quán)益分派方案為向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5.40元，同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年6月16日，除權(quán)除息日為2022年6月17日。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金