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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月9日訊 廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“廣州浪奇”，000523.SZ）昨日發(fā)布關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核通過(guò)的公告。2022年12月8日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得通過(guò)。

8月24日，廣州浪奇發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。每股股票面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次發(fā)行為面向特定對(duì)象的非公開(kāi)發(fā)行，根據(jù)《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，發(fā)行對(duì)象為公司控股股東輕工集團(tuán)，輕工集團(tuán)將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為2.69元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%且不低于發(fā)行日公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

本次發(fā)行的股票數(shù)量為22304.83萬(wàn)股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。全部由輕工集團(tuán)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額為6億元人民幣?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)/虧損由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照其持股比例共同享有/承擔(dān)。

限售期屆滿后，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

本次非公開(kāi)發(fā)行前，輕工集團(tuán)直接或間接合計(jì)持股16.60%，為公司控股股東。廣州市國(guó)資委持有輕工集團(tuán)90%股權(quán)，系輕工集團(tuán)的控股股東，為公司最終實(shí)際控制人。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)輕工集團(tuán)仍為公司控股股東，廣州市國(guó)資委仍為實(shí)際控制人，故本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

《關(guān)于請(qǐng)做好廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》之回復(fù)報(bào)告顯示，非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為洪樹(shù)勤、陳琳。

關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 中國(guó)證監(jiān)會(huì)