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國泰君安指出，超算中心與傳統(tǒng)云中心相比，網(wǎng)絡(luò)相關(guān)投入比例將繼續(xù)增加，重點關(guān)注數(shù)通產(chǎn)業(yè)鏈和算力網(wǎng)絡(luò)鏈。1）數(shù)通光模塊核心標的：模塊龍頭、新易盛、天孚通信、光迅科技；2）稀缺的光芯片突破企業(yè)：光芯片龍頭，光庫科技，仕佳光子；3）有望突破的模塊企業(yè)，受益標的：劍橋科技、博創(chuàng)科技、華工科技。

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