華夏幸福擬124億轉(zhuǎn)讓南方總部資產(chǎn) 央企華潤置地接盤
2022-12-29 05:48:57    證券時報網(wǎng)

正在加速推進債務重組計劃的華夏幸福近期拋售資產(chǎn)回籠資金的力度不斷加大。

12月28日晚間,華夏幸福公告稱,為化解債務風險,公司全資子公司擬與華潤置地簽署《華夏幸福南方總部資產(chǎn)包整體轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定將其各自持有的4家下屬公司股權(quán),以及標的股權(quán)公司的142億元往來債權(quán)轉(zhuǎn)讓給華潤置地。其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為4元,債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為124億元,以上合計金額為124億元,此次交易回籠資金將主要用于償付公司及下屬公司金融債務。

在業(yè)內(nèi)人士看來,出售南方總部將很大程度上緩解華夏幸福的資金壓力。“對于華夏幸福而言,本次出售的資金規(guī)模很大,可謂加速資金回籠。此外,央企開發(fā)商收購民企資產(chǎn)已逐漸成為主流。央企資金實力較強,通過收購化解風險,也說明央企開發(fā)商也在響應國家對房地產(chǎn)資產(chǎn)盤活的政策導向,更好地促進民企資金回籠?!币拙友芯吭褐菐熘行难芯靠偙O(jiān)嚴躍進對證券時報·e公司記者表示。


【資料圖】

值得一提的是,12月8日和12月26日,華夏幸福也曾拋出資產(chǎn)出售計劃,把河北固安的多項涉房資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給地方國資,合計回籠資金超16億元。

轉(zhuǎn)讓南方總部資產(chǎn)

為推進債務重組,華夏幸福近期拋售資產(chǎn)的動作不斷,而本次出售南方總部資產(chǎn)的規(guī)模最大。

具體來看,華夏幸福南方總部資產(chǎn)包包括四家下屬公司股權(quán),華御江(武漢)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢(武漢)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御元(南京)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)、華御城(深圳)物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)(即“標的股權(quán)”),以及華夏幸福持有的對前述標的股權(quán)公司的142億元往來債權(quán)約定轉(zhuǎn)讓給華潤置地。

華潤置地將通過受讓上述標的股權(quán)公司,間接取得上述標的股權(quán)公司開發(fā)的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目,以及標的股權(quán)公司下屬的子公司。

從接盤方看,華潤置地可謂實力雄厚。其是華潤集團旗下的地產(chǎn)業(yè)務板塊,也是中國綜合型地產(chǎn)央企開發(fā)商之一,主要業(yè)務為銷售已發(fā)展物業(yè)、物業(yè)投資及管理、酒店經(jīng)營及提供建筑、裝修服務及其他。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,華潤(深圳)有限公司持股100%。

財務數(shù)據(jù)方面,截至2022年6月30日,華潤置地資產(chǎn)總額5904億元,負債總額5427億元,凈資產(chǎn)476億元;2021年和2022年上半年,華潤置地實現(xiàn)營收分別為1041億元和444億元,凈利潤分別為98億元和66億元。

對于華夏幸福而言,出售上述資產(chǎn)可以加速化解其債務風險。

該公司在公告中表示,在《債務重組計劃》總體安排下實施,預計可為公司凈回籠資金124億元,相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務償付。本次交易完成后,相關(guān)標的股權(quán)公司將不再納入公司合并報表范圍。公司下屬公司對標的股權(quán)公司將存在34179萬元往來債權(quán)由標的股權(quán)公司或受讓方以現(xiàn)金方式償還,初步測算,本次交易預計形成稅前虧損約21.30億元。

加速推進債務重組

近日,華夏幸福曾兩度出售固安多個涉房資產(chǎn),加速回籠資金。

12月26日晚間,華夏幸福公告,公司下屬全資子公司擬向固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司、固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司轉(zhuǎn)讓四項資產(chǎn),總價款合計為9.99億元。半個月前的12月8日,華夏幸福公告,下屬全資子公司擬向大廠回族自治縣國宏運營管理有限公司轉(zhuǎn)讓名下所屬產(chǎn)業(yè)園等四項資產(chǎn),總價款合計6.93億元。

華夏幸福彼時表示,轉(zhuǎn)讓價款將專項用于公司下屬子公司保交房相關(guān)支出、回遷安置房建設支出、稅金繳納以及雙方共同同意的其他用途。

實際上,華夏幸福正在加速推進債務重組計劃,是其近期頻頻出售資產(chǎn)的重要背景。

2021年2月,華夏幸福出現(xiàn)首次債券違約,隨后母公司華夏幸?;鶚I(yè)控股的債券也發(fā)生違約引發(fā)關(guān)注。同年底,華夏幸福籌劃債務重組,計劃以“賣、帶、展、兌、抵、接”等六種方式清償2192億元金融債務。

今年12月19日,華夏幸福披露債務重組新進展,推出了子公司股權(quán)抵債方案。公告顯示,華夏幸福擬通過多家下屬公司股權(quán),搭建“幸福精選平臺”“幸福優(yōu)選平臺”新增償債資源實施以股抵債,這一方案將抵償債權(quán)不超過400.39億元。

此前的12月10日,華夏幸福公告顯示,截至2022年11月30日,公司《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1265.57億元,累計未能如期償還債務金額合計601.76億元,這意味著若上述以股抵債方案以及本次出售南方總部資產(chǎn)的計劃順利實施,合計回籠資金超過520億元,將大幅減輕其債務壓力。

(文章來源:證券時報網(wǎng))

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