中國(guó)鐵建成功發(fā)行30億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券
2022-12-22 10:29:41    中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)


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中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 12月21日,據(jù)上交所披露,中國(guó)鐵建股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第一期)已于2022年12月21日發(fā)行,品種一最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模為30億元,最終首個(gè)周期的票面利率為3.95%,本期債券品種二全額回?fù)苤疗贩N一,品種二最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模為0億元。

債券分為兩個(gè)品種,品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券;

品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán),回?fù)鼙壤皇芟拗?,發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況,在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

本期債券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)獲配本期債券人民幣9.05億元。

(文章來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn))

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